樂居財經訊 陳晨 5月13日,據深交所訊息,中海企業發展集團有限公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券在深交所提交註冊。
募集說明書顯示,該債券發行總規模不超過人民幣95億元(含),型別為小公募,將採用分期發行的方式。期限不超過10年(含),可以設計含投資者回售權、發行人調整利率選擇權等條款。本次債券可以為單一期限品種,也可以為多種期限的混合品種。
債券牽頭主承銷商為中信證券,聯席主承銷商為中信建投證券、國泰君安證券、中金公司、平安證券。
據悉,本次債券募集資金扣除發行費用後擬全部用於償還即將回售/贖回/到期的公司債券等,具體包括18中海01、16中海01。