海思退，群芯起
自20年海思受美國製裁後，國內安防晶片市場格局迎來了重大變革。
據市場不完全統計，在制裁前，海思佔據國內安防前端晶片市場的60%-70%，後端晶片市場的80%以上市場份額，其他廠商在該領域缺乏競爭力。在制裁後，2020年前端市場下降到30%左右，星宸科技、富瀚微、北京君正、國科微、瑞芯微等搶佔大量市場份額，逐漸崛起。
從近日公佈的財報資料上看：
北京君正2021年半年度報告指出，上半年公司各產品線市場需求旺盛，總體營業收入呈快速增長趨勢，帶動了淨利潤的持續增長。資料顯示，上半年北京君正實現營業收入23.36億元，同比增長588.46%；實現歸母淨利潤3.55億元，同比增長2994.80%；
富瀚微釋出2021年半年度報告指出，公司上半年營業收入為7.18億元，同比增長154.37%。歸屬於上市公司股東的淨利潤為1.39億元，同比增長215.67%。歸屬於上市公司股東的扣除非經常性損益的淨利潤為1.35億元，同比增長215.39%。
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營收同比三位數的增長，利潤最高者甚至出現了四位數，這些靚麗資料的背後，正在昭示後海思時代的來臨，安防晶片市場迎來了全新的群雄逐鹿期。據之前海康威視釋出公告表示，增加與關聯方上海富瀚微及其子公司的關聯採購材料、接受勞務金額不超過6億元，從此前的9億元，增長至累計2021年不超過15億元。聯想起上半年來半導體行業持續性的產能不足、晶片荒、漲價現象以及海思受貿易戰影響的“退市”預言，業內逐漸湧起了“海思退，群芯起”的論調。
IPC SoC 競爭格局（2020 年）
資料來源：光大證券
市場利好 未來可期
國科微認為，由於美國製裁的原因，晶片的存量有限，安防晶片市場在逐漸地縮減，國科微享受了一定的市場份額，預計今年安防晶片板塊營收或將成倍的增加。並表示，國科微已經進入到了第四代ISP影象處理技術預研階段，並開始在“安防+人工智慧”晶片上佈局。後續將加大安防+人工智慧方向的產品研發投入，提供高性價比、低功耗的晶片產品。同時針對已有的安防影片產品，公司將深挖晶片潛力，整合人形追蹤等人工智慧演算法，提升現有產品附加值來滿足當前智慧化的需求。
富瀚微則在財報中表示，所處細分市場下游需求呈現快速增長趨勢。在專業安防市場中，國內智慧城市、雪亮工程、智慧樓宇、城鎮老舊社群改造、智慧消防等專案開展帶來增長動能；同時，各類新興智慧化應用的出現，無線、低功耗產品市場增長，公司與品牌電子裝置企業、運營商加大合作，市場規模快速擴大；在汽車領域電動化、智慧化、網聯化和共享化的產業轉型升級的大背景下，汽車電子快速發展，為車載攝像頭帶來廣闊市場空間，公司有望在後裝市場繼續擴大份額，在前裝市場與品 牌車廠、Tier1等深入合作，為公司報告期內及未來業績增長提供有力支撐。
北京君正則表示，就智慧物聯網市場而言，各類智慧硬體市場保持了蓬勃的需求態勢，中高階智慧硬體產品需求增長，驅動了對晶片效能需求的不斷提升；受遠端教育影片、安防攝像頭等領域需求爆發影響，智慧影片類晶片市場需求旺盛，供應鏈緊缺程度較高。儘管上游供應商產能緊張對公司產品銷售帶來一定影響，但公司依託產品的低功耗、高智慧化等優勢，且受益於市場需求增長，在微處理器晶片市場和智慧影片晶片產品市場中均取得了新的突破。
積極拓展 提升競爭力
在智慧技術的加持下，安防產業已經進入到泛安防的時代，從安全防範延伸至人們生活的方方面面，形成覆蓋範圍更廣泛、終端應用更多元的泛安防產業格局。
在安防晶片領域亦是如此，以上晶片廠商正在積極拓展新的應用市場。據北京君正透露，其將不斷加大計算技術、AI相關技術、儲存器技術、模擬技術和互聯技術的研發投入，持續提升這幾大核心領域的技術水平；同時把公司在計算和AI領域的優勢與儲存器和模擬領域的強大競爭力相結合，形成“計算+儲存+模擬”的技術和產品格局，積極佈局與拓展汽車電子、工業、醫療、安防監控、智慧物聯網等重點應用領域，使公司在綜合實力、行業地位和核心競爭力等方面得到有效強化，將公司打造成國內領先、具有國際競爭力的積體電路設計企業。
以汽車電子市場為例，富瀚微今年上半年公司釋出了兩款高效能車載前裝ISP 影象處理晶片 FH8320 和 FH8322，自 2018 年進入汽車前裝市場以來，富瀚微已有多款車規級晶片已實現量產並應用到多家知名車企，同時在後裝市場也有較好表現。據相關人員透露，北京君正也將於明年量產銷售車規級的連線晶片。
或許未來我們再談論北京君正、富瀚微等企業，將不能再僅僅侷限於安防等字眼，更廣闊的AIoT市場正等待它們去挖掘。