智通財經APP訊,思博系統(08319)公佈,於2021年7月9日,公司的直接全資附屬思博系統集團有限公司擬向Service One Global Holdings Limited收購Service One International Holdings Limited已發行股本的70%,總代價為1.4億港元,其中6440萬港元將以現金支付,7560萬港元將透過公司向賣方發行可換股債券支付,債券利率為每年2.5%,每股換股股份0.168港元,較當日收市價每股0.159港元溢價約5.7%。
於本公告日期,目標集團包括八間於英屬處女群島、中國香港、中國大陸、中國澳門、澳洲及新加坡成立的公司;及四家於廣州、北京、臺灣及韓國成立的分公司,主要從事終端使用者業務,其為終端使用者提供實施後基礎設施管理服務,包括資訊科技硬體保養、服務檯、資訊科技外包及工作流程自動化服務。自終端使用者業務於1999年成立以來,終端使用者業務已累積強大的客戶基礎,包括全球或跨國公司、銀行、金融、高階時裝零售行業的大型企業、政府機關及非牟利組織,為其於大中華地區(包括中國大陸、中國香港、中國臺灣及中國澳門)及亞太地區(現時包括韓國、新加坡及澳洲)的網路提供服務。於本公告日期,目標公司正在日本成立一間附屬公司。
董事認為,收購事項為補足集團的資訊科技基礎設施解決方案業務的良機,併為從事為目標集團營運的終端使用者業務提供實施後資訊科技支援服務的合理垂直延伸。
同日,該公司與賣方訂立資訊科技服務協議,賣方集團已有條件同意自完成日期起至2024年3月31日止期間向經擴大集團提供外包資訊科技服務,惟須遵守及受限於資訊科技服務協議的條款。截至2022年、2023年及2024年3月31日止3個年度,資訊科技服務協議項下擬進行的持續關聯交易的年度上限估計分別不超過 1350萬港元、2460萬港元及2620萬港元。