本週最後一個交易日,大小指數出現分化,上證指數盤中上攻至20日均線附近,收漲0.81%;創業板指數受寧德時代等創藍籌拖累盤中跌逾1%,最終以綠盤報收。但從整週來看,大盤總體上仍保持弱勢震盪格局,滬指和深成指本週跌幅均為0.7%,創業板指平盤報收。
在大盤的震盪調整格局之下,本週北向資金相反呈現較高的逆勢買入熱情,終結了此前的流出狀態。據21投資通(微訊號ID:touzit21)智慧監測,本週的五個交易日中,北向資金僅週四小幅淨流出9.51億元,其餘四個交易日分別淨買入43.04億元、84.71億元、57.32億元和71.53億元,全周合計淨買入247.09億元,超過3月整月的淨買入額。
對此,東吳證券表示,市場反覆震盪回落以消化歷史浮盈是主要邏輯,北向資金的逆勢流入也反映外資對A股市場長線價值的認可。
越聲理財指出,在大盤持續調整至箱體底部區域之後,北向資金已經開始積極做多,對後市相對樂觀。
增持電子元件,減持交運物流
從淨買入金額來看,北向資金增持了45個行業,其中電子元件居首,淨買入金額達40.12億元,其次是醫療行業,淨買入26.00億元。
北向資金減持了15個行業,其中交運物流最多,淨賣出金額達12.65億元,其次是民航機場行業,淨賣出6.39億元。
華西證券首席策略分析師李立峰表示,3月以來,北向資金風格配置趨向均衡,增持低估值順週期行業,減持食品飲料等高估值行業。
淨買入京東方A超22億元
個股方面,北向資金淨買入京東方A(000725.SZ)、興業銀行(601166.SH)、中國中免(601888.SH)、中國平安(601318.SH)、藥明康德(603259.SH)居前,其中,京東方A被淨買入22.53億元,興業銀行被淨買入14.71億元,中國中免被淨買入14.17億元,中國平安被淨買入11.94億元,藥明康德被淨買入9.90億元。
值得注意的是,截至15日收盤,京東方A已成為北向資金第24大重倉股。Choice資料顯示,4月12日至15日,北向資金買入京東方A 3.14億股,持股比例增加了0.92個百分點,持股總市值超166億元,較年初上漲了35.66%。
北向資金還加倉了中國中免14.17億元,持股數量增加逾500萬股,持股比例增加0.27個百分點。中國中免是中國免稅行業的龍頭,在國內免稅行業的市場佔有率超過80%,去年年底以來漲幅顯著,今年2月左右開始了調整。有券商認為,其一季度營收符合預期但業績略低於市場預期,預計主要受機場租金計提,打折促銷等費用增加影響。4月13日午後,中國中免股價直線下挫,崩盤跌停。
本週北向資金加持藥明康德9.90億元。此前,大摩釋出研究報告,將藥明康德評級“增持”。報告中稱,考慮到公司去年下半年業績表現及各地生產訂單恢復得較快,上調其2021-24年盈利預測約8%至9%,並上調公司資本開支預測,認為新藥商業化市場發展加快,藥明康德的生產需求將大增。
此外,北向資金依舊看好低估值金融股,本週淨買入十大個股排名中的興業銀行、中國平安和東方財富,分別獲北向資金加倉14.71億元、11.94億元和6.96億元。其中,興業銀行披露2020年營業收入2031.37億元,同比增長12.04%,其目前股價為20.78元左右,弱勢行情中有下跌的趨勢,北向資金加持或助推未來走勢。
“快遞茅”遭棄
北向資金淨賣出順豐控股(002352.SZ)、隆基股份(601012.SH)、華友鈷業(603799.SH)、匯川技術(300124.SZ)、恆立液壓(601100.SH)居前,其中,順豐控股被淨賣出13.08億元,隆基股份被淨賣出11.92億元,華友鈷業被淨賣出6.25億元,匯川技術被淨賣出5.44億元,恆立液壓被淨賣出4.40億元。
因為“價格戰”,國內快遞行業的競爭陷入“內卷”。無論是順豐控股,還是“通達系”,甚至是攪局者極兔,業績承壓是其短期普遍面臨的困境。順豐一季度業績預虧的負面影響持續發酵。截至4月16日收盤,順豐控股股價報收63.71元/股,自業績公佈以來跌去逾20%。
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