今日大小指數集體收跌，尾盤加速回落，兩市個股漲少跌多，成交額連續第十二個交易日突破1萬億元。其中鋰電產股尾盤加速回落，寧德時代大跌6.51%，軍工板塊逆勢上漲，十餘股漲停或漲超10%。
滬指跌0.71%，報收3539點；深成指跌1.3%，報收14917點。外資動向上，北向資金全天淨賣出41.44億元。
港交所突然暴漲
臨近午盤休市時，香港股市在港交所的帶領之下，突然拉昇。而這一切與一則訊息有關。
有傳聞稱，中國計劃讓赴港上市的公司免於申請網路安全監管機構的批准，從而為選擇香港、而不是美國發行股份的網際網路公司消除擔憂。
目前這一訊息的真假不得而知。不過有市場人士認為赴港上市的批准程式要比赴美國簡單。
受此訊息影響，港交所快速拉昇。其實不論這則訊息的真假，目前來看，國內網際網路公司轉向香港上市，或將成為主流。
此外，港交所近期公佈了2021年上半年營運資料。首次公開招股集資金額為2,104億港元，較去年同期的928億港元上升127%。總集資金額為4,825億港元，較去年同期的2,323億港元上升108%。?
並且已經有許多網際網路公司做出選擇。比如小紅書、貨拉拉都有訊息稱其取消赴美上市。此外，Keep、喜馬拉雅等也已取消赴美IPO計劃，認為赴港上市較為適宜。
除了上述這些資訊外，關於港股還有一個訊息值得關注。7月15日，香港證監會表示，督導小組宣佈成立綠色和可持續金融中心，該小組的工作重點是氣候相關披露和可持續彙報、碳市場機遇以及新成立的綠色和可持續金融中心。
軍工逆市大漲
說完了港股，我們來說說A股。今日A股的主角，不是別人，正是一眾軍工股們。今日的軍工板塊集體大漲，其中航發動力、航發科技等漲停。
至於原因，除了有訊息面催化外，最根本的原因是軍工企業業績向好的邏輯正逐步得以驗證。
公開資料顯示，軍工分類中共有28家公司釋出了半年報業績預告，其中23家公司預喜，佔比82.14%。以歸母淨利潤增長上限統計，漲幅超過100%的公司有9家，漲幅超過50%的則達到19家。
各大軍工細分領域的公司業績都迎來明顯增長。其中，中航機電半年報歸母淨利潤預計同比增長40%至60%，中航電測則預計增長30%至40%。
高德紅外半年報預計歸母淨利潤為6.22億元至7.77億元，同比增長20%至50%。北斗星通半年報預計歸母淨利潤1億元至1.2億元，同比增長55.7%至86.8%。北摩高科則預計同比增長80%至110%，成飛產業鏈上的愛樂達預計同比增長85%至93%。
對此，申萬宏源報告指出作為十四五的開局之年，軍工行業中報業績有望持續高增長，軍工行業高景氣度正逐步得到驗證。
未來軍工板塊可以把握三條主線，一是航空軍機持續放量下的航空主機標的。二是上游碳纖維及鈦合金等高階原材料方向。三是中上游相關元器件及材料標的。
A股後市展望
A股在經歷了此前連續上行之後，市場風格以及資金的傾向都在發生改變，尤其是很多高位品種的調倉，也在一定程度引發市場波動的加大以及板塊的輪動。而這種局面，也導致市場的操作難度增加。
此外，資金面保持流動性邊際收緊趨勢，儘管國內央行超預期降準，但對實質影響較小，階段或有提振，但反而會造成市場的的較大波動。
所以，在這個階段，對於階段機會把握能力比較強的投資者，是比較有利的，但是對於保守以及把握能力比較弱的投資者，操作難度是比較大的。
在機會上，短線謹慎關注券商、有色金屬、新材料以及化工等行業的投資機會，中線繼續關注低估值藍籌股的投資機會。