資料|科創板一季度機構和明星私募持股曝光：機器人、生物醫療、碳中和最受寵
《科創板日報》（特約記者 陳夢婕）訊，隨著上市公司今年一季報披露完畢，機構和明星私募的持股情況也浮出水面。
《科創板日報》記者梳理發現，在2021年一季度科創板的機構持股路線圖中，機器人和生物醫藥公司受到QFII的青睞。此外，一些明星私募基金在科創板中的獨門持倉股也重點佈局新材料和生物醫療。
當然，以社保基金為代表的國家隊，對科創板的真成長性公司也有涉獵。與上述機構一樣，生物醫療與光伏產業公司被看中。
17家公司QFII持股比例超過1%
作為A股市場中的常客，QFII的一舉一動也備受關注。
資料顯示，一季度有17家公司被QFII看上，並且持股比例超過1%。具體來看，綠的諧波、奧普特、安恆資訊、恆玄科技、奕瑞科技、華銳精密、科前生物、華峰測控、心脈醫療、卓越新能這10家公司被QFII持股比例最高。
其中，綠的諧波和奧普特這兩家公司的QFII持股比例分別高達45.84%和36.88%，可以說是高度持倉。
據悉，綠的諧波是一家從事機器人三大核心零部件的公司。公司稱，經過多年持續研發投入，實現了精密諧波減速器的規模化生產及銷售，打破了國際品牌在機器人用諧波減速器領域的壟斷，並實現批量出口。
2020年年報顯示，綠的諧波營業收入2.165億元，同比增長16.47%；淨利潤8205萬元，同比增長40.31%。而2021年一季度，綠的諧波的營業收入和淨利潤均同比大幅增長，增速在137.61%和139.27%。對此，國信證券認為，由於公司規模化效應帶動毛利率顯著提升，使得綠的諧波一季度業績超預期。
再者，作為機器視覺應用技術領先者的奧普特，在今年一季度也業績大爆發。公司營業收入和淨利潤均同比增長128.07%和251.55%，對應的每股收益達到0.7571元。
可以看到，綠的諧波和奧普特被QFII大幅增持，最主要的原因就是業績爆發，進而帶來了超高的關注度。
另外，再來看持股比例達到13.48%的安恆資訊。該公司主營為網路資訊保安服務。但與上述兩家公司業績大爆發所不同的是，安恆資訊一季度業績大跌，其中淨利潤增長率為-188.24%。然後，在股東列表中，確有QFII三家股東在增持，且變動比例為113.47%和15.89%，另外一家QFII為新進。
值得一提的是，曾經的明星私募大佬葛衛東也在一季度買入了183萬股，新增4173股。對此，國信證券的研報顯示，因為一季度費用增長較高，導致安恆資訊歸母淨利潤為-1.26億元，但公司連續三年營收增速在40%以上。
國信證券認為，資料安全在“十四五”規劃中備受關注，安恆資訊首家提出“CAPE”資料安全架構的安全廠商，並啟動了資料安全島平臺的研發及產業化，資料安全領域繼續領先。在以多雲管理搶佔雲安全高點的背景下，資料安全有望成為下一輪高增長。
總體來看，除了上述被QFII重點持有的10家公司，金宏氣體、聯瑞新材、建龍微納、明微電子、力合微、博彙科技等科創板公司的持股比例均在1%以上。
明星私募獨門持倉股：新材料、生物醫療是核心
在QFII科創板公司持股路徑浮出水面的同時，明星私募基金一季度的獨門持倉股也隨之曝光。
以高毅資本為例，馮柳的高毅鄰山1號遠望基金就出現在南微醫學中、華熙生物和睿創微納，高毅曉峰2號則出現在長陽科技、愛博醫療中。
其中，南微醫學營業收入和淨利潤同比增長59.47%和41.1%。
光大證券認為，公司是內鏡診療耗材龍頭，產品種類齊全，具有較強的研發能力和轉化醫學能力，不斷向微創診療高階產品拓展。目前公司海外收入佔比超過40%，公司將進一步最佳化國際銷售體系。另外，長陽科技是一家反射膜、背板基膜、光學基膜研發公司 ，愛博醫療則從事於眼科醫療產品。
百億私募迎水投資在一季度則繼續持有方邦股份、世華科技。方邦股份是一家聚焦集電磁遮蔽膜、導電膠、極薄撓性覆銅板和極薄可剝離銅箔等新材料的公司，世華科技則是一家功能性材料設計公司，產品在消費電子、智慧穿戴裝置、新能源汽車、醫療電子等領域應用廣泛。
廣州玄元投資與迎水投資一樣，也押寶了長陽科技；而朱雀基金看上金達萊和聖湘生物這兩家公司，並且被朱雀基金重倉持有；源樂晟進入國盛智科和海優新材中。
具體來看，在金達萊的前十大股東名單中，朱雀基金-陝西煤業股份有限公司-陝煤朱雀新經濟產業單一資產管理計劃、朱雀企業優選股票型證券投資基金、朱雀產業臻選混合型證券投資基金、朱雀匠心一年持有期混合型證券投資基金、朱雀合夥專項證券投資集合資金信託計劃、朱雀企業優勝股票型證券投資基金、朱雀9期、朱雀穩益集合資產管理計劃紛紛現身，合計持股超過1800萬股。
另外，聖湘生物也被朱雀旗下6只基金相中，合計持股接近1000萬股。
從這兩家公司的從事領域看，金達萊是汙水處理公司，將物聯網、大資料等資訊科技與水汙染治理技術相融合，打造形成水汙染治理裝備、水環境整體解決方案和水汙染治理專案運營三位一體的智慧環保業務體系。分析師認為，汙水處理屬於“碳中和”概念。而聖湘生物是集診斷試劑、儀器、第三方醫學檢驗服務為一體的體外診斷整體解決方案提供商。
源樂晟進入的國盛智科為金屬切削類中高檔數控機床以及智慧自動化生產線提供商，海優新材則聚焦新型薄膜材料的研發與製造。
可以看到，從上述明星私募的獨門持倉股來看，新材料、光學研發、生物醫療等方面的公司，比較受到明星私募的青睞。
國家隊重點佈局生物醫療與光伏公司
除了QFII、明星私募基金對科創板有所斬獲，一向沉穩的國家隊也鍾愛科創板。
以中金公司為例，一季度出現在神工股份、華峰測控、開普雲、極米科技四家公司中。其中，神工股份被中金公司-建設銀行-中金新銳股票型集合資產管理計劃持有50.82萬股，持股比例未變。
而華峰測控被中金公司-廣發銀行-中金公司豐眾12號員工參與科創板戰略配售集合資產管理計劃持有47.32萬股，相對於2020年末減少32.86萬股。
相較於QFII和明星私募，國家隊也青睞做半導體級單晶矽材料的神工股份。資料顯示，一季度神工股份的營業收入和淨利潤均有超高的增長。其中，營業收入同比增長389.11%，淨利潤同比增長1752.66%。東吳證券認為，公司是國內刻蝕用矽材料龍頭，佈局矽片領域大有可為。
華峰測控則是半導體領域的封測公司，但一季度公司淨利潤同比下滑25.16%。安信證券認為，公司在下游封測廠積極擴產，未來業績將大幅增長；同時新產線在二季度投產打破產能瓶頸，切入SoC測試機領域開啟行業上限；第三，公司提前佈局第三代半導體測試機，卡位優勢顯著。
在全國社保基金中，《科創板日報》記者也發現了全國社保基金六零二組合和全國社保基金一一三組合的身影。
一季度，全國社保基金六零二組合現身極米科技和中望軟體。其中，中望軟體除了被全國社保基金六零二組合持有，持股數為23萬股，是第九大流通股股東，這家公司還被興全基金、上投摩根、華夏基金、易方達基金、嘉實基金所持有。可以看到，在前十大流動股股東中，幾乎全部為機構投資者。分析人士稱，從某種意義上看，這是一家機構抱團股。
那麼，這家公司是做什麼的？《科創板日報》記者查詢發現，中望軟體是一家2DCAD軟體產品國產化的公司，2021年一季度公司營業收入和淨利潤分別同比增長52.12%和52.83%。太平洋證券認為，公司是國內工業設計軟體的龍頭企業。華為成公司客戶，2020年相關收入達到1800萬。公司3D產品的核心是國內少有的實現商業化應用、在工業設計領域被大規模實踐驗證過的三維幾何建模核心技術，具備自主智慧財產權。
全國社保基金一一三組合則持有浩歐博。資料顯示，一季度持有23.29萬股，為新進。公司主營業務為生物醫藥製造業中的體外診斷，一季度營業收入和淨利潤分別同比增長199.47%和350.07%。
可以看到，2021年隨著國內疫情形勢緩解，醫院門診陸續恢復，公司銷售實現了高速增長，東吳證券預計公司過敏檢測產品銷售收入增長超過200%，自免檢測產品銷售增長超過180%。鑑於國內疫情形勢緩解，以及伴隨疫苗的接種防護，二季度經營情況將進一步好轉。
再者，易方達基金管理有限公司-社保基金17041組合在一季度也買入了兩隻科創板公司，分別是惠泰醫療和奧特維。惠泰醫療是心腦血管微創介入醫療器械供應商，而奧特維則在光伏領域深耕多年，為全球近400個光伏生產基地提供其生產、檢測裝置與個性化綜合服務，與隆基、晶科、REC 等國內外知名光伏廠商建立了良好合作關係。
而被國家隊看上的原因也很簡單，均為一季度業績暴增。其中，惠泰醫療一季度營業收入和淨利潤分別增長124.32%和439.94%，而奧特維則分別增長177.66%和399.39%。
綜上，對於QFII、明星私募、國家隊一季度的持股路徑也基本清晰，這三大機構均對生物醫療公司青睞，並且分別佈局中意公司。而以碳中和為主題的光伏、汙水處理，亦或者新材料等也被這些機構看上。另外，有核心技術的軟體、技術類公司也成為持倉物件之一。
再者，從業績上看，被相中的公司在一季度均有不俗的業績。對此，市場分析師認為，業績+行業+所屬概念或風口是機構投資者們調倉換股的核心。