力源科技上市首日漲177% IPO募2.5億中信證券賺0.3億

　　中國經濟網北京5月13日訊 今日，浙江海鹽力源環保科技股份有限公司（以下簡稱“力源科技”，688565.SH）在上交所科創板上市。截至今日收盤，力源科技報26.00元，漲幅176.89%，成交額3.83億元，換手率71.16%，總市值27.81億元。

　　力源科技主要從事核能發電廠、火力發電廠和冶金、化工等工業企業及市政行業的水處理系統裝置研發、設計和整合業務，同時為電力企業提供智慧電站裝置的研發、設計和系統整合服務。

　　截至招股說明書籤署日，沈萬中直接持有公司股票3433萬股，佔公司總股本的42.81%，為公司控股股東和實際控制人。

　　力源科技於2021年1月4日首發過會，科創板上市委2021年第1次審議會議對力源科技提出3個問詢問題：

　　1.發行人營業收入主要來源於海水淡化系統裝置、凝結水精處理系統裝置和汙水處理系統裝置三部分業務，報告期內上述三部分業務收入結構存在重大變化，請發行人代表結合主營業務和主要產品分類的市場慣例，說明發行人上述三部分業務構成變化的原因，是否與同行業可比公司一致，發行人是否具有持續和穩定獲得業務的能力。請保薦代表人發表明確意見。

　　2.發行人凝結水精處理技術、熱膜耦合海水淡化技術對應發明專利較少，且申請時間較早，而汙水一體化處理技術分別對應發明專利數量較多，且報告期汙水一體化處理技術收入佔比較大，請發行人代表結合以上情況及市場競爭情況，說明發行人技術先進性。請保薦代表人發表明確意見。

　　3.發行人募投專案投向水處理系統整合中心及PTFE膜生產專案。根據發行人披露，發行人專注於水處理系統裝置的研發、設計和整合環節，不從事產品的生產環節，因此發行人不適用產能及產能利用率測算。發行人供應商數量較多，原材料供應充分，市場上有著充足的產能可以滿足發行人生產經營的需要;同時結合報告期膜特別是PTFE膜的採購金額變化以及PTFE膜技術先進性以及可獲得性、自行生產與購買的經濟性。請發行人代表說明募投專案的可行性與必要性，請保薦代表人發表明確意見。　

　　力源科技本次在上交所科創板上市，公開發行股票數量為2675萬股，發行價格為9.39元/股，保薦機構為中信證券股份有限公司，保薦代表人為胡徵源、李嵩。力源科技本次募集資金總額為2.51億元（25118.25萬元），扣除發行費用後，募集資金淨額為1.98億元（19840.52 萬元）。

　　力源科技最終募集資金淨額與原計劃少1.61億元（16073.42萬元）。力源科技於2021年2月25日披露的招股說明書顯示，公司擬募集資3.59億元，分別用於水處理系統整合中心及PTFE膜生產專案、研發中心建設專案、補充流動資金專案。

　　力源科技本次上市發行費用為5277.73萬元，其中保薦機構中信證券獲得保薦及承銷費用3200萬元，中匯會計師事務所（特殊普通合夥）獲得審計及驗資費用943.40萬元，上海市錦天城律師事務所獲得律師費用613.21萬元。