觀點地產網訊:10月19日,上海清算所公佈華僑城集團有限公司2020年度第五期中期票據發行檔案,據資料顯示,華僑城集團有限公司作為發行人,計劃發行2020年度第五期中期票據。
本期票據基礎發行金額10億元,發行金額上限20億元,期限3+N年,最終發行利率根據投資人的投標結果而定。募集資金擬用於償還 2020 年10月28日到期的超短期融資券。
觀點地產新媒體檢視檔案瞭解,本期中期票據主承銷商是平安銀行股份有限公司,聯席主承銷商為中國光大銀行股份有限公司,簿記管理人為平安銀行股份有限公司。
資料還顯示,近年來發行人經營和投資規模不斷擴大,營運資金需求上升,發行人相應加大了負債規模,發行人2017年末、2018年末以及2019年末的資產負債率分別為67.22%、68.63%和69.86%,維持在較高水平,較高的資產負債率使公司的經營存在一定的償付風險。
此外,發行人流動負債佔比大、存在短期償債壓力較大的風險。近年來,發行人下屬公司的專案建設資金需求較大,公司對外融資規模特別是短期融資規模持續增加。截至2019年末,發行人負債總額3,859.92億元,較2018年末增長27%,其中流動負債2,505.74億元,佔比64.92%,較2018年末增長31.60%。流動負債佔比仍然不低,可能會給公司帶來一定的流動性壓力,存在一定償債風險。
另悉,華僑城集團在8月6日及8月24日宣佈發行2020年度第四、五期中期票據,擬發行金額均為20億元,發行期限3+N(3)年。