近期的資本市場可謂腥風血雨，不少朋友都被“教訓”地沒脾氣了。
其實，擠泡沫的時候，泥沙俱下很正常。
但當市場迴歸正常後，真正有價值、有實力的企業，一定不會被忽視。
耐得住寂寞，才能守得住繁華。
週二的文章我們聊完了寧德時代的參訪感受，今天來分享我們看到的新能源上下游情況。
一個規模巨大的產業，只看一家頭部企業肯定是不夠的，聽聽上下游企業的態度，能發現很多不一樣的細節。
新能源上游 比想象中的還淡定
我們寧德參訪的第二站是鋰電池上游企業，廈鎢新能。
夏鎢新能是廈門鎢業的子公司，2021年剛剛拆分出來在科創板上市。
這家企業的主營業務是電池正極材料，其中超過7成的收入來源於鈷酸鋰，不到3成來源於三元正極。
鈷酸鋰主要用於消費電子領域，廈鎢新能最大的客戶是寧德新能源（ATL），而ATL則為蘋果、華為提供電池。
換句話說，這家企業也是蘋果、華為等手機大廠的上游供應商。
三元正極主要用於動力電池領域，公司這一塊的客戶就包括了寧德時代、中航鋰電、比亞迪等國內知名鋰電廠商。
目前公司的動力電池相關業務正在快速增長，而在消費電子領域佔據著較大優勢。
整體來說，這是一家深耕電池正極，主營從消費電子轉型切入新能源的企業。
這家企業有意思的地方在於，接地氣。
一到夏鎢新能的廠區，由於剛參訪完寧德時代，給我們的第一印象落差相當大。
公司辦公樓的觀感一眼看上去就是直男審美，佈置裝修都是一切從簡，有些樓道里不開燈，會議室就像是學校教室。
與寧德時代的國際化、設計感相比，夏鎢新能更接近傳統中國製造業企業的樣子。
夏鎢新能的高管們也同樣接地氣。
剛到公司，就見到幾位穿著工作服，理科技術人員氣質的男士已等候多時。
沒想到，這幾位就是公司高管。
沒有大家刻板印象中上市公司高管的西裝革履，高階大氣上檔次，眼前的幾位看起來更像是剛從工廠裡出來。
參觀的過程中，我們也感受到了理工男主導的企業氛圍。
進入生產車間，公司非常注重物理方面的細節問題，要求參觀前戴帽子，還有專門的除塵環節。
做原材料，一般印象是髒亂差。
這次實際參訪的車間，一絲粉塵都沒看到。
廠房電梯裡，還有公司籃球賽和乒乓球賽的日程表，這也是典型理工男的興趣愛好。
在對談中，我們則瞭解到了上游企業眼中的新能源產業格局。
鋰電池的四大材料，正極、負極、隔膜、電解液，成本佔比最大的就是公司主營的正極材料。
同時，正極材料也是目前競爭最激烈的一環。
其他三大材料，行業的老大基本已經比較明朗，具體的情況此前我們也在文章中和大家介紹過。
而正極材料，特別三元正極，幾家企業仍然沒有分出勝負。
根據廈鎢新能首席工程師的分析，公司的高電壓（中低鎳）電池和三元高鎳電池的差距沒那麼大，高電壓也有可能做到上千公里的續航。
當然，能否真的有所突破，目前公司的業績還沒有體現。
而說到大家普遍關心的原材料問題，公司似乎也非常淡定。
董秘講到公司上游有包括天齊（公司第八大股東）、雅化等廣泛的合作，並不擔心上游的漲價情況。
看起來，市場所擔心的問題，有些企業似乎並沒當回事。
整體來說，這家企業在高階製造的原材料代工領域有口皆碑，儘管表面上其貌不揚。
對這家企業，參訪完大家一致評價，很純樸。
新能源下游 “進擊”的中國製造
最後一天我們去了上汽的寧德基地，新能源的下游。
上汽廠區給人的第一印象還不錯，乾淨、美觀、高效。
畢竟是要和消費者經常打交道的下游企業，門面相當講究。
上汽集團我們也不用多介紹了，作為中國規模最大汽車企業，在國內乃至全球都有一定的影響力。
大家最熟悉的“神車”五菱宏光，可謂是上汽的最大爆款，2021年佔到了集團總銷量的60%。
上汽的兩大自主品牌，榮威和名爵，則是當下的主要發力點。
公司人員告訴我們，上汽的整條汽車產業鏈都來了寧德。寧德基地主要是做的是出口。
2021年，上汽是中國汽車出口量最大的企業，累計銷量達29.07萬量，同比增長68%。
從數字上我們能想象，上汽寧德基地為中國製造出海做出了多大的貢獻。
透過和管理層的對談我們得知，上汽出口後的售價高於在國內售價，當然其中包含了關稅和運費等等。
但中國製造的優勢就在於，哪怕算上這些額外費用，其價格仍然在國外非常有競爭力。
這兩年上汽的出口量實現了兩個1/3：
集團佔中國汽車總出口量的1/3，新能源車佔集團總出口量的1/3。
今年1月1日，RCEP正式生效，這對於中國的製造業出口又是一個重大利好。
而上汽在寧德的二期專案，目前還在建設中，隨著未來逐步投產，這兩個1/3未來必然將持續增長。
可以說，中國製造的出海之路上，鋰電池有寧德時代領軍，整車有上汽集團帶頭。
在上汽的廠房中，有一個現象特別引人注目：
生產線旁，囤積著大量的汽車零部件。
這就是“缺芯”所造成的。
大家都聽說了“缺芯”，不過親眼見到缺芯帶來的實際後果，還是相當有衝擊力的。
一方面，這些零部件是在等待晶片的帶來，是公司囤貨以備不時之需，還能提防原材料的漲價。
另一方面，這也說明了公司已經是滿產狀態，能用的汽車晶片都已經用上了。
相信國內的主流車企們，這段時間廠房裡應該也有類似的情況出現。
一旦“缺芯”的困境過去，我們有理由認為車企的產能會再上一個臺階。
上汽的生產線有一個特點，可以柔性生產。
據管理層透露，集團幾大基地都能實現新能源車和汽油車產能任意置換，根據訂單靈活生產。
公司是行業內最早考慮這個問題的企業，很早就對產線進行了改造。
中國製造不僅有速度，還有靈活性。
最後，對此次寧德之行做個總結。
2020年，國家定下了2025年新能源車滲透率要達到20%的目標。
三家公司問下來，都非常有信心提前完成。
對目前市場對新能源行業的各種質疑，他們瞭然於心。
無論外界是什麼態度，該研發的技術、該儲備的資源，該做的仍要繼續做下去。
我們能想到的，這些專業人士基本都想到了。
解決質疑的辦法就一個，幹就完了。
本期助力新實體專欄到此結束。
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