一、油氣勘探概述
1、分類情況
油氣主要指石油、天然氣、煤層氣、頁岩氣等，油氣分為常規和非常規兩種型別，非常規油氣開採難度大。其中，非常規石油、天然氣是指其儲層、流體特徵以及成藏機理與一般常規油氣系統不同，採用常規的勘探和開發方法很難予以發現或有效地加以開採的一類油氣系統。從勘探與開發難度上來看，非常規油氣相比常規油氣難度大，海洋油氣相比陸地油氣難度大。
油氣常規與非常規分類情況
資料來源：《論非常規油氣與常規油氣的區別和聯絡》，華經產業研究院整理
2、勘探流程
勘探工作是石油工業的前端環節，包括資源尋找、開發方案的設計和實施等工作，對維持資源探明儲量的穩定、保障石油工業的持續發展有著重要意義。油氣資源勘探開發技術建立在地球物理勘探的基礎上，即利用地震、地質等資訊來分析勘探區的地層結構、尋找有利儲層、指導鑽井和油田開發工作。主要涉及地質調查、地震勘探或非地震勘探、鑽井、測井、完井等業務。
資料來源：公開資料整理
二、油氣勘探發展背景
1、社會背景
我國油氣勘查整體效果顯著，石油和天然氣查明儲量整體表現為持續增長趨勢，資料顯示，2020年我國天然氣查明儲量為62665.78億立方米，石油查明儲量達36.19億噸。可以看出，我國天然氣和天然氣資源勘探潛力巨大。
2015-2020年中國查明儲量變動情況
資料來源：自然資源部，華經產業研究院整理
2、政策背景
由於原油進口主要集中在中東等政治不穩定地區，自從2016年油價下跌後，對中東地區的進口原油依賴度不降反升。中東地區的不穩定性進一步提升了我國加大石油勘探開發以保障能源安全的必要性，對此中央對國內油氣勘探開發做出重要批示，要求各企業落實保障國家能源安全戰略。整體來看，隨著中國國民經濟的快速增長，能源需求的日益增加，油氣勘探開發和生產行業的相關法律法規體系和行業監管體系正在不斷地完善和發展。
油氣勘探行業相關政策情況
資料來源：公開資料整理
三、油氣勘探產業鏈簡析
1、油氣產業鏈整體
油氣產業鏈通常分為上、中、下游三個環節：上游環節主要是尋找地下的油氣資源並將其開採出來，一般分為油氣勘探、開發等；中游環節主要是將開採出來的油氣進行預處理（包括油氣和水等雜質的分離）、儲存和運輸；下游環節主要是對石油進行煉製、深加工及其成品的銷售等。
油氣產業鏈整體簡圖
資料來源：公開資料整理
2、投資結構
國內油氣的勘探開發帶動了油田工程技術服務市場的發展。一般而言，鑽井工程技術服務在勘探開發投資中的佔比達到50%以上。除此之外，工程建設和生產服務佔比勘探分別佔比22%和13%左右，也是勘探投資中的重要組成部分。
中國油氣勘探開發投資結構佔比情況
資料來源：公開資料整理
3、下游需求
隨著人均消費水平和整體經濟的持續發展，作為基本能源和成品油和天然氣需求持續增長，根據資料顯示，我國成品油和天然氣表觀消費量持續增長，截止2021年分別達到34148萬噸和3726億立方米。我國是成品油和天然氣消費大國，成品油出口需求較大，天然氣進口需求龐大，所以規模龐大油氣勘探投資的必不可少的。
2018-2021年中國成品油和天然氣表觀消費量
注：發改委未公佈2020年整年資料，圖中資料為2021年測算而得
資料來源：發改委，華經產業研究院整理
四、油氣勘探現狀
1、資金投入
就我國油氣勘查資金投入情況而言，我國油氣勘查資金在經歷了2012-2016年下降期，整體投入持續增長，在2019年達到了821.29億元，為近十年來新高，2020年在疫情影響下，資金投入小幅度下降，僅為710.24%。隨著國內限電政策出臺，能源問題已逐步浮現，加之我國長期屬於成品油出口大國，預計油氣勘查資金仍有提升空間。
2010-2020年中國油氣勘查資金投入及增長率
資料來源：自然資源部，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院釋出的《2022-2027年中國油氣勘探開發行業市場全景評估及發展戰略規劃報告》；
2、市場結構
就油氣勘查市場資金投入佔比而言，雖然我國油氣勘查整體資金波動幅度較大，但佔比全國地質勘查資金總額則表現為穩步增長，根據資料顯示，我國油氣勘查資金投入佔比從2010年60.2%增長至2019年的82.7%，2020年受資金投入降低影響，佔比小幅度下降，主要原因是非油氣勘查（主要為礦產勘查）的資金投入持續降低，從另一方面也說明隨著能源需求逐步提升，油氣勘查的重要性持續提高。
2010-2020年中國油氣勘查資金佔比總地質勘查
資料來源：自然資源部，華經產業研究院整理
3、探井情況
就我國油氣勘查探井情況而言，整體保持穩定。根據資料顯示，2016-2020年我國油氣勘查新增探井數量穩定在2700-3000口之間，2020年油氣勘查完成探井 2956 口、進尺 839.42 萬米，分別增長 2.1%、2.9%。
2016-2020年中國油氣勘查新增探井數量及深度情況
注：進尺資料2019年才開始公佈
資料來源：自然資源部，華經產業研究院整理
4、地震採集
地震採集資料是目前我國油氣資料及基本情況的主要方式，按照方式可劃分為二維地震和三維地震，對比二維地震，三維地震可以多獲得一個三維空間的資料體，整體技術更加複雜，資料獲取更加全面，隨著三維地震技術持續發展和成熟，我國三維地震採集長度佔比持續增，2020年我國三維地震採集長度首次超越二維地震，分別為4.27萬千米和3萬千米，預計隨著三維地震持續發展，佔比有望持續提升。
2016-2020年中國二三維地震採集變動情況
資料來源：自然資源部，華經產業研究院整理
5、勘探進展
我國在油氣勘查整體投資金額龐大，就進展情況而言，2020年我國常規油氣勘查不斷在新區、新層系取得多項新成果，頁岩氣等非傳統油氣礦產勘查取得重要突破。能源管控背景下，整體油氣勘查的進展對我國整體油氣行業和汽車影響較大。
2020年中國油氣勘查進展情況一覽
資料來源：自然資源部，華經產業研究院整理
五、油氣勘探競爭格局
1、市場集中度
油氣勘查屬於油氣產業的上游板塊，目前國內主要由國企佔據主要市場。從中石油和中石化勘探費用計算，中石油和中石化分別佔比我國油氣勘探資金投入的34.4%和17.5%。整體而言，目前國內油氣勘探基本由國企主導，主要以“三桶油”為主。
2020年中國油服市場競爭格局佔比情況
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
2、主要企業分析
就主要企業資金投入情況而言，中石油和中石化整體勘探費用表現為增長趨勢，2021年分別達242.48億元和124億元，分別同比增長25.4%和27.8%，主要得益於原油價格持續上漲帶動油氣行業整體景氣度上升，企業投資增長。目前來看，油氣作為我國能源安全的重中之重，隨著整體能源消費持續增長，勘探投入將持續增長。
2018-2021年中國油氣勘探企業勘探費用變動情況
資料來源：公司公報，華經產業研究院整理
六、油氣勘查發展前景
石油和天然氣行業涉及國家能源安全，與國家經濟命脈緊密相關，受到政府部門的高度重視和管控。企業想要進入石油及天然氣勘探開發與生產行業需要各級主管部門的審批和監督。目前行業內主管部門包括國家發改委、自然資源部、國家能源局、應急管理部、生態環境部等。此外，行業自律性管理組織為中國石油和化學工業聯合會。我國油氣對外依存度不斷提升，能源安全形勢嚴峻，預計油氣勘探整體投入將持續提高。
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