37億定增告捷!紅星美凱龍輕資產、重運營、降杆杆戰略獲市場高度認可

37億定增告捷!紅星美凱龍輕資產、重運營、降杆杆戰略獲市場高度認可

10月21日,紅星美凱龍(601828.SH,1528.HK)披露了“非公開發行股票發行結果暨股本變動公告”。公告顯示,紅星美凱龍本次非公開發行股票的數量約為4.5億股,募集資金總額為人民幣37.01億元。

37億定增告捷!紅星美凱龍輕資產、重運營、降杆杆戰略獲市場高度認可

公告顯示,本次發行物件最終確定為17名,包括阿里巴巴(成都)軟體技術有限公司、睿遠基金、法國巴黎銀行(BNP Paribas)、華安基金、海通證券、信達證券等,均為國內外知名機構,“全明星陣容”不僅展現公司廣受資本市場認可,同時也進一步實現了股東陣容和資金來源的多元化。

截至10月8日,本次非公開發行的17名發行物件已將認購資金全額匯入保薦機構(主承銷商)指定賬戶。這也意味著,紅星美凱龍上市後的首次定增正式落地。

紅星美凱龍指出,本次非公開發行完成後,公司資產總額與資產淨額將會增加,資產負債率將會下降,財務結構將得到最佳化,有利於提高公司的資本實力和償債能力,降低財務風險,為公司後續發展提供有力的保障。

值得注意的是,紅星美凱龍此次非公開發行還獲得了市場的超額認購,在定增市場相對冷清甚至定增認購不足時發的2021年,可謂是頗為難得。

分析人士指出,紅星美凱龍定增順利落地,且獲得超額認購,與公司在“輕資產、重運營、降杆杆”戰略指導下展現出的積極向好的經營面貌密切相關。

自2020年首次提出“輕資產、重運營、降槓桿”戰略以來,紅星美凱龍依託輕資產模式加速了在低線城市的滲透率,重運營則提升了存量門店的運營效率,並持續拓展新的線上渠道,推進線上線下同城零售的程序。與此同時,紅星美凱龍始終恪守穩健的財務策略,持續最佳化財務表現。

財報顯示,2021年上半年,紅星美凱龍實現營業收入75.03億,同比增長24.54%;歸母淨利潤達17.32億元,同比增長57.26%;扣非後歸母淨利潤9.32億,同比增長33%;基本每股收益達0.44元,同比增長57.14%,盈利能力大幅提升。

上半年,紅星美凱龍資產負債率同比下降2.04個百分點,其中計息負債規模下降25億,同比下降4.84個百分點。在定增完成後,紅星美凱龍的資產負債率將再創新低,降槓桿成效顯著。

今年以來,紅星美凱龍還積極佈局九大主題館、以拓品類、重運營之勢把握家居消費新動向。在剛剛過去的十一假期,紅星美凱龍就一舉斬獲全球家裝狂歡季十一大促總銷售額達64.3億、同比增長25%的好成績。伴隨著此次定增的落地,紅星美凱龍有望開啟新一輪發展的新篇章。

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