2023年9月12日招商證券（600999）釋出公告稱公司於2023年9月5日召開業績說明會。
具體內容如下：
問：1．公司股票基金交易量市佔率持續上升的原因？
答：2023 年上半年，公司透過線上線下渠道雙輪驅動，做好新增客戶的營銷,持續發力數字化建設,提升客戶服務水平,經紀業務經受住激烈市場競爭的考驗。截至 6 月末，公司股基交易量市場份額同比提升 0.1 個百分點。未來，公司將繼續發揮多渠道優勢，透過大力建設招商證券 PP，豐富 PP 服務內容，提升客戶服務質量以及使用者粘性，增強品牌影響力。
問：2．公司財富管理業務長期的增長點？
答：公司將持續打造“以客戶為中心”的財富管理生態圈，整合包括財富管理、研究諮詢、資本中介、數字化運營等各業務條線資源，滿足客戶需求。透過提供資產配置服務，將客戶資產逐步轉化為金融產品，最佳化客戶資產結構，減少因市場週期帶來的資產波動，實現客戶資產穩定增長；同時透過提高財富管理綜合收入，減緩佣金下降帶來的衝擊，有效穩定公司收入。
問：3．公司如何鞏固託管業務的領先優勢？
答：公司將整合內部資源，發揮平臺優勢，為私募客戶提供優質、全面的機構服務，鞏固公司託管業務在私募基金領域的領先優勢。
（1）最佳化產品和服務體系，構建機構客戶生態體系。加強對優質私募管理人的服務支援，從託管外包、交易、投研、產品代銷、融資融券、場外衍生品等各個維度提供一站式服務，助力優質管理人發展壯大。透過服務和產品創新，加強內部協同，促進業務爭攬。公司託管業務在業內首推私募基金“T0”估值，為客戶提供更快更好的淨值估值效率、資金使用效率、投資者申贖效率，進一步提升了客戶體驗。（2）科技賦能營銷，鞏固差異化競爭優勢。公司託管業務未來將推出一系列科技產品，深度賦能營銷，提升客戶體驗，進一步鞏固差異化競爭優勢，築深業務護城河。問：4．招證資管已獲公募基金牌照，未來將如何規劃公募基金業務發展？
答：招商資管獲得公募牌照後，對各項規章制度、工作流程、組織架構、執行機制等進行梳理、調整和最佳化，力爭儘快落地公募基金業務。公司將積極佈局公募基金業務，以中低風險的固收類公募產品為重點，根據市場和客戶需求，擇時佈局其他型別產品線，緊盯政策導向型產品業務機遇，為服務實體經濟、豐富廣大居民投資渠道貢獻專業力量。未來，公司的公募基金業務將進一步完善招商證券財富管理業務的產品體系，推動資管業務與其他業務的協同發展以及公司的財富管理轉型。
問：5．能否介紹一下公司的機構客戶經理制度？
答：公司機構客戶經理制度涵蓋總部和分支機構的業務人員，由財富管理及機構業務總部牽頭推動落地。機構客戶經理的職能強調以機構客戶為中心，為機構客戶提供全方位、全鏈條的綜合性金融服務。公司以“機構客戶經理制”為抓手，加強機構客戶經理隊伍建設與培訓，在合規執業的前提下，綜合考察機構客戶經理在交易、兩融、託管、衍生投資等業務領域的服務效果。
問：6．公司上半年金融資產配置情況以及各業務表現？下半年自營資產配置計劃？
答：2023年上半年，公司把握市場機會，大力發展客驅業務，持續做大中性策略規模，穩健開展方向性投資，業績實現明顯增長。
固收投資業務穩健開展方向性投資，靈活開展中性策略，穩步增厚套息及波段操作收益，境外策略實現多元化發展，客驅業務初具展業基礎，綜合年化投資收益率超越中債綜合財富指數。衍生投資業務堅持做大做強中性策略、客需驅動等資本中介型交易業務，發揮策略豐富的優勢，保持業務經營的穩健發展。做市類業務競爭力保持行業領先地位；場外衍生品業務加強協同、大力營銷，業務規模較年初實現大幅增長；量化自營業務準確捕捉市場波動產生的機會，經受住市場考驗，保持較高收益率。權益投資業務方面，公司靈活盤堅持絕對收益原則，配置盤堅持長期投資理念，整體業績跑贏滬深 300指數及股票型基金指數。下半年，公司將繼續貫徹“大而穩”的總體戰略方針，根據市場形勢變化及時調整最佳化投資結構，持續完善業務策略，不斷拓展創新業務，有效提升投資收益和收益穩定性。問：7．公司對國際業務的發展定位及策略如何？
答：在境內資本市場持續深化高水平對外開放的背景下，香港市場始終是全球重要的金融中心和中國金融市場對外開放的橋頭堡。招證國際是公司拓展海外業務的重要平臺，將圍繞財富管理業務、機構客戶服務、企業客戶服務，在客戶資源、業務協同等方面不斷加強跨境聯動，提升公司跨境綜合金融服務能力，並依託境內外一體化管理，落實好公司的海外戰略，持續做大海外業務，不斷提升創收水平。
問：上半年公司投資收益和公允價值變動損益主要來自哪些業務及資產類別？
答：公司投資收益和公允價值變動收益（剔除對聯營企業投資收益）39.18 億元，同比增長 28%，主要是權益投資及科創板、創業板跟投收益同比增長。
2023年上半年末，公司金融資產 3,334億元，其中，債券類資產佔比 71%，股權類資產佔比 12%，基金類資產佔比 11%，其他資產佔比 6%。問：公司場外衍生品業務發展情況？
答：公司擁有專業的場外衍生品業務團隊及相對完善的交易系統，能夠較好滿足機構投資者全球資產配置及風險管理的需求。2023年上半年，公司堅持風險中性策略，收益互換、場外期權等業務取得積極成效。截至報告期末，場外衍生品存量名義本金規模較 2022年末增長 31.69%。
公司將持續豐富交易品種，充分發揮核心交易能力及協同服務優勢，加強與機構客戶客群的全方位合作，推動場外衍生品業務穩健發展。招商證券（600999）主營業務：財富管理和機構業務:本公司為客戶代理買賣股票、基金、債券、期貨、衍生金融工具,提供投資諮詢、投資組合建議、產品銷售、資產配置等增值服務,賺取手續費及佣金收入;向客戶提供資本中介服務(包括融資融券業務、股票質押式回購及約定購回交易等),賺取利息收入。此外,本公司透過向基金、保險等各類機構客戶提供投資研究、銷售與交易、主券商等服務,賺取手續費及佣金收入。投資銀行業務:本公司為企業客戶提供一站式境內外投資銀行服務,包括境內外的股權融資、債務融資、結構化融資、場外市場掛牌、財務顧問等服務,賺取承銷費、保薦費以及財務顧問費收入。投資管理業務:本公司提供集合資產管理、單一資產管理、專項資產管理、股權投資基金管理等服務,賺取管理費和績效費用。投資及交易業務:本公司以自有資金開展權益類證券、固定收益類證券、大宗商品、外匯、另類投資以及衍生金融工具的交易和做市(包括場外市場金融產品的交易與做市),賺取投資收益,並採用先進的投資交易策略和技術降低風險及提高回報。
招商證券2023中報顯示，公司主營收入107.94億元，同比上升1.63%；歸母淨利潤47.27億元，同比上升10.14%；扣非淨利潤47.01億元，同比上升10.81%；其中2023年第二季度，公司單季度主營收入60.36億元，同比下降12.84%；單季度歸母淨利潤24.67億元，同比下降11.89%；單季度扣非淨利潤24.56億元，同比下降11.5%；負債率81.16%，投資收益34.38億元。
該股最近90天內共有14家機構給出評級，買入評級7家，增持評級7家；過去90天內機構目標均價為16.86。
以下是詳細的盈利預測資訊：
融資融券資料顯示該股近3個月融資淨流入8731.46萬，融資餘額增加；融券淨流入530.54萬，融券餘額增加。
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