【財經要聞】
1、2021年證監會系統工作會議1月28日在京召開。會議強調，貫徹“不干預”的理念，完善市場內生穩定機制。一方面，以更大力度推進投資端改革，加大權益類基金產品供給與服務創新力度，推動個人養老金投資公募基金政策儘快落地，最佳化中長期資金入市環境。另一方面，加強宏觀形勢的跟蹤研判，密切關注市場流動性變化，嚴密監控資金槓桿水平，動態完善應對政策，嚴防跨市場跨領域跨境的交叉性、輸入性風險，切實維護市場穩定執行
2、證監會：全面落實“零容忍”的執法理念和打擊行動。進一步依法從嚴打擊證券違法活動，建立跨部委協調工作小組，加大對欺詐發行、財務造假、市場操縱等惡性違法違規行為的打擊力度，對有關機構和個人的責任追究一抓到底。貫徹落實新證券法和刑法修正案（十一），配合修訂證券期貨犯罪案件刑事立案追訴標準，出臺欺詐發行股票責令回購等配套制度。推動期貨法立法，加快推進行政和解辦法、上市公司監管條例等法規制定。依法從嚴加強對上市公司、中介機構等各類市場主體的日常監管，最佳化市場生態
3、財政部：2020年證券交易印花稅1774億元，同比增長44.3%
4、工信部訊息，為統籌推進積體電路標準化工作，加強標準化隊伍建設，有關單位提出了全國積體電路標準化技術委員會籌建申請，委員單位包括深圳市海思半導體有限公司、大唐半導體設計有限公司、華大半導體有限公司等90家
5、交通運輸部：春節期間全國收費公路將繼續免收小型客車通行費，具體免費時段從2月11日0時至17日24時，免費通行的車輛範圍為7座及以下小型客車免費
6、美國東部時間1月28日，賈躍亭旗下Faraday Future（以下簡稱“FF”）宣佈，已和特殊目的收購公司（SPAC）Property Solutions Acquisition Corp.(簡稱“PSAC”)就業務合併達成最終協議，合併後將在納斯達克上市。本次合併交易大約將為FF提供約10億美元的資金，為FF91的大規模量產和交付提供資金支援。預計合併將於2021年第二季度完成，合併後公司估值約為34億美元
【投資聚焦】
淘寶特價版使用者規模暴增550%、C2M模式望迎來加速發展
據報道，1月26日，第三方資料諮詢機構QuestMobile公佈2020中國移動網際網路年度大報告，憑藉對下沉需求的充分挖掘和深度耕耘，淘寶特價版在2020年使用者規模同比增長550%，成為年度移動網際網路使用者規模增速最快手機應用。此外，淘寶特價版也是榜單中唯一的綜合電商平臺。
作為以C2M為核心供給的電商平臺，自去年3月上線以來，淘寶特價版先後霸榜各大應用市場，截至2020年11月，淘寶特價版年度活躍購買使用者數超過1億，已經成為下沉市場消費首選平臺。
業內指出，淘寶特價版已經躋身中國主流購物軟體之列，其現象級增長，成為影響核心電商競爭的關鍵變數。淘寶特價版藉由C2M模式，將原來從製造商到品牌商再到經銷商的流通渠道，轉變為將C端消費資料直接反饋至生產製造端，再由工廠直供C端個性化需求商品的極短鏈通路。
中金公司認為，在數字經濟的下個十年，C2M將助力現有成熟的平臺型企業再上一層，同時也可能會孵化出新的一批原生於產業網際網路的平臺型企業。C2M是國內製造業升級的方向之一，而電商平臺及工業網際網路平臺等平臺型企業將主導C2M模式的落地，在C2M模式探索中進展較快的企業受關注。
富森美（002818）與阿里巴巴旗下家居製造平臺“躺平智造”戰略簽約，雙方將合作佈局家居產業C2M生態。
斯萊克（300382）公司C2M商業模式推廣持續推進中，目前與阿里正在全面合作。
下游補貨需求持續，碳酸鋰價格大漲
據生意社價格監測，2021年1月碳酸鋰華東市場價格整體上漲飛速，直至月末價格上調幅度明顯增強。截止1月27日工業級碳酸鋰華東地區均價價格為67800元/噸，與月初（1月1日工碳華東地區均價價格為50000元/噸）均價相比價格上漲了35.6%。而1月27日電池級碳酸鋰華東地區均價價格為71800元/噸，與月初（1月1日電碳華東地區均價價格為54600元/噸）均價相比價格上漲了31.5%。
碳酸鋰價格的不斷攀升，受到了下游市場持續增量的部分影響。再加之一季度有大廠開始檢修以及看漲情緒的引導，部分下游企業出現超量採購現象。
生意社碳酸鋰分析師認為，目前來看碳酸鋰市場庫存量相對偏低，部分企業呈現無貨預售狀態，隨著年後下游開工率增加，市場需求將會持續加大，預計後市碳酸鋰價格恐將持續上漲。
A股生產碳酸鋰的公司主要有贛鋒鋰業（002460）、永興材料（002756）、中礦資源（002738）等。
【公司聚焦】
隆基股份：2020年淨利預增55%-63%
隆基股份(601012)1月28日晚公告，預計2020年淨利潤為82億元-86億元，同比增55.30%-62.88%。2020年全球光伏新增裝機需求持續增加，其中國內市場需求增長明顯。報告期內，受益於單晶產品在度電成本方面體現出更高的價效比，單晶市場佔有率快速提升。公司主要產品單晶矽片和元件產銷量同比大幅增長，帶來了營業收入和利潤的穩步增長。
長電科技：國家大基金近日減持公司1%股份
長電科技(600584)1月28日晚公告，國家積體電路產業投資基金1月25日-27日減持公司1602.87萬股，佔公司總股本的1%。
本次減持後，大基金持有長電科技股份比例降至17%。結合期間均價估算，大基金本輪減持長電科技預估套現約13億元。對於大基金減持行為，業內認為屬於正常有序退出，並最佳化投資結構，對上市公司經營也不會產生重大影響；在產業高景氣度下，大基金減持無礙半導體行情。
同德化工(002360)：參股公司成功開發生產出以矽泥為原料的獨特的光伏級多晶矽原料
遠東股份(002753)：控股股東擬轉讓10%公司股份給宜興城投
中國聯通(600050)：聯通紅籌公司將繼續密切關注相關事項的進展 保護公司合法權益
立訊精密(002475)：擬對日鎧電腦投資並控股
中鎢高新(000657)：中粗碳化鎢粉智慧生產線技術改造專案開工建設
蘇博特(603916)：擬投建高效能土木工程新材料產業基地專案
深深房A(000029)：控股股東擬無償劃轉6.355%公司股份以充實社保基金
柳工(000528)：擬發行股份吸收合併柳工有限 股票1月29日復牌
華夏幸福(600340)：擬收購天津玉漢堯石墨烯儲能材料科技33.34%股權 股票停牌
聚隆科技(300475)：擬收購聯合創泰 為公司注入電子元器件分銷業務
四川美豐(000731)：副總裁涉嫌行賄犯罪 被留置調查
中房股份(600890)：公司股票可能被實施退市風險警示
達剛控股(300103)：管理層擬3000萬元-5500萬元增持股份
奧馬電器(002668)：TCL家電集團與中新融澤增持公司5%股份
中國太保(601601)：申能集團擬減持不超0.99996%股份
富滿電子(300671)：股東擬減持不超4%股份
業績報告
金髮科技(600143)：2020年淨利預增264%-276%
寧波東力(002164)：預計2020年淨利14.59億元 同比增6574.29%
維信諾(002387)：2020年淨利預增120.21%-227.97%
領益智造(002600)：2020年淨利預增18.78%-21.42%
五礦稀土(000831)：2020年淨利預增159%-240%
京運通(601908)：預計2020年度淨利潤同比增50%-75%
正虹科技(000702)：2020年淨利預增220.29%-284.34%
深南股份(002417)：2020年淨利預增79.12%-138.83%
三環集團(300408)：2020年淨利預增50%-75%
深科技(000021)：2020年淨利預增132.76%-166.82%
*ST融捷(002192)：預計2020年淨利潤1800萬元-2200萬元
衛寧健康(300253)：2020年淨利預增22%-31%
安集科技(688019)：預計2020年度淨利同比增長129%左右
奧美醫療(002950)：2020年淨利同比增253%-268%
金種子酒(600199)：預計2020年淨利潤6500萬元-8500萬元 扭虧為盈
招商積餘(001914)：2020年淨利預增46.74%-57.22%
神州泰嶽(300002)：2020年淨利預計3.18億元-3.96億元 同比扭虧
雙塔食品(002481)：2020年淨利預增85%-95%
匯源通訊(000586)：2020年淨利預增126.70%-198.29%
長園集團(600525)：2020年扭虧 預盈1.25億元-1.6億元
和勝股份(002824)：2020年淨利預增458.06%-698.02%
金嶺礦業(000655)：2020年淨利預增16.91%-44.74%
龍星化工(002442)：2020年淨利預增186.14%-227.76%
未名醫藥(002581)：2020年預計虧損9976萬元-2億元
衛星石化(002648)：2020年淨利預增20%-35%
可立克(002782)：2020年淨利預增752.42%-931.88%
洛陽玻璃(600876)：2020年淨利預增456%-530%
康希諾(688185)：2020年預虧4億元-4.3億元
安彩高科(600207)：2020年淨利預增503%
上機數控(603185)：2020年淨利預增186%-213%
禾望電氣(603063)：風電業務收入大幅增長 2020年淨利預增276%-326%
中航沈飛(600760)：2020年淨利預增68.61%
春風動力(603129)：2020年淨利預增77%-110%
秦安股份(603758)：2020年淨利預增163%-188%
皇臺酒業(000995)：2020年淨利預降53%-67%
省廣集團(002400)：下修業績預告 計提資產減值準備不超過12.9億元
利亞德(300296)：2020年度預虧8.3億-11億元 預計商譽減值12.5億-14.5億元
新華聯(000620)：2020年度淨利潤預虧11億元-13億元
木林森(002745)：今年一季度淨利預增105%-150%
業績快報
中航機電(002013)：2020年淨利潤10.76億元 同比增11.99%
魚躍醫療(002223)：2020年淨利潤17.91億元 同比增138.04%
【熱點資料】
北向資金連續三日淨流出
據統計，週四北上資金全天淨流出64.04億元，已連續三日淨流出，為去年11月13日以來首次。
活躍股中，貴州茅臺、藥明康德、通威股份分別遭淨賣出9.73億元、5.76億元、4.72億元；立訊精密逆市獲淨買入3.15億元。
本週以來，北向資金分別淨買入立訊精密、TCL科技等9只個股，淨賣出貴州茅臺、伊利股份等16只個股。
從Wind一級行業來看，本週僅資訊科技行業出現淨買入，日常消費、工業、可選消費、醫療保健、金融5個行業呈現淨賣出，其中日常消費行業賣出金額達56億元。
【龍虎榜看臺】
資金流入雲遊戲、傳媒等板塊
週四，滬深兩市低開低走。截止收盤，滬指跌1.91%報3505.18點，深成指跌3.25%報14913.21點，創業板指跌3.63%報3161.86點。兩市共計成交9156億元，較上個交易日減少76億元。
盤面上，雲遊戲、傳媒、通訊服務等板塊漲幅居前；芬太尼、航運概念、鈷、煤炭概念等板塊跌幅居前。
盤後龍虎榜資料顯示：
艾格拉斯獲1遊資買入，買入淨額為5204.91萬元；
君正集團獲3遊資買入，買入淨額為4381.87萬元；
錦龍股份獲1遊資買入，買入淨額為1.24億元；
小康股份獲1遊資買入，買入淨額為3590.15萬元；
中天精裝獲2機構買入，買入淨額為3848.06萬元。
【新股申購】
四隻新股29日申購
創識科技（300941）發行價21.31元，市盈率30.75倍，申購上限9500股，主營電子支付IT系統。
易瑞生物（300942）發行價5.31元，市盈率28.11倍，申購上限7500股，主營食品安全檢測產品。
科創板新股縱橫股份（787070）發行價23.16元，市盈率63.92倍，申購上限5500股，主營垂直起降固定翼無人機。
科創板新股四方光電（787665）發行價29.53元，市盈率36.22倍，申購上限4000股，主營氣體感測器、氣體分析儀器。
【歐美市場】
美三大股指週四上漲 道指漲300點
美國大型科技股週四漲跌不一，蘋果公司、特斯拉跌逾3%。金融股、航空股上漲。
美股WSB概念股大幅下挫，遊戲驛站跌逾43%，AMC娛樂控股跌逾56%，黑莓跌超41%。
熱門中概股週四多數上漲
美國2020年第四季度經濟增長4% 全年萎縮3.5%
美國商務部28日公佈的首次預估資料顯示，2020年第四季度美國實際國內生產總值按年率計算增長4%，但全年經濟萎縮3.5%。資料顯示，受新冠疫情衝擊，美國經濟自2020年2月份起陷入衰退，雖然下半年出現反彈，但全年仍陷萎縮。這也是美國經濟自2008年國際金融危機以來首次出現全年萎縮。
美國上週首次申請失業救濟人數降至84.7萬人
美國勞工部1月28日公佈的資料顯示，截至23日一週，美國首次申請失業救濟人數環比減少6.7萬人至84.7萬人。截至16日一週，美國全國申請失業救濟人數為477.1萬人，環比下降20.3萬人。
歐洲三大主要股指週四漲跌互現
美油下跌近1%
WTI 3月原油期貨價格週四下跌0.96%，報52.34美元/桶。布倫特3月原油期貨下跌0.50%，報55.53美元/桶。
紐約金價下跌0.42%
COMEX 4月黃金期價週四下跌7.70美元，收於每盎司1841.20美元，跌幅0.42%。
【機構觀點】
國盛證券：流動性拐點到了?
國盛證券認為，當前環境並不支援央行持續收緊流動性。央行本週操作更多在於用偏緊的流動性階段性敲打資本市場，避免出現過快上漲為未來積累風險，而非流動性趨勢性的變化。等到市場預期發生變化，出現一定調整之後，央行流動性將回到之前狀況，短端利率將再度回到政策利率附近。同時，春節之前市場有大量流動性需求，從往年情況來看，央行會透過OMO、MLF以及CRA等多種工具投放1.5萬億元-2萬億元的流動性，今年預計也不例外，下週將是觀察央行春節前操作的關鍵視窗。
華安證券：短期波動或繼續加劇
華安證券認為，短期波動或繼續加劇，一方面對短期流動性的調控節奏難以把握；另一方面對1月份社融資料有不及預期或較大幅度回落的擔憂。中期A股仍有不錯機會。關注三條主線：一是週期高景氣的上游大宗商品和中游製造，如有色、化工、機械等；二是高景氣度確定延續、業績改善、十四五訂單飽滿的成長科技，如軍工、電氣裝置等；三是處於增速改善、估值低的金融板塊，如銀行和非銀等。
免責申明：
股市有風險，入市需謹慎，本資訊不構成投資建議，據此入市，風險自擔。