12月7日,兩家在港股上市的內地地產公司龍光集團、世茂集團釋出配股融資計劃,共計劃募資逾23億港元。分析人士表示,這從一個側面反映內地房企在海外市場的融資環境出現回暖。
根據公告,世茂集團擬以先配舊股後發行新股的方式,配售併發行1.45億股股份,預計募資淨額約11.72億港元,將用於償還公司債務及用作一般用途。發行價為8.14港元/股,較世茂集團12月6日收盤價8.9港元折讓約8.54%。配售完成後,新發行股份數量相當於公司擴大後總股本的3.82%。
龍光集團同樣是計劃以先舊後新方式配股,配售併發行1.72億股股份,佔發行後公司總股本的3.02%。每股發行價6.80港元,較公司12月6日收盤價7.55港元折讓約9.9%,預計募資11.69億港元,擬用於集團專案投資及作為集團一般營運資金。
公告顯示,為上述兩家公司提供配售代理服務的均為外資行,其中龍光集團的配售代理為瑞銀、法國巴黎證券(亞洲)有限公司及花旗,世茂集團的配售代理為摩根士丹利、摩根大通及匯豐。
配股融資訊息公佈的當天,世茂集團股價先低後高,收盤上漲1.69%至9.05港元;龍光集團則下跌9.14%至6.86港元,與配售發行價接近。
市場人士分析認為,股價走勢一定程度反映了市場對上市公司前景的看法。配售價較市場價折價幅度不算太大,顯示市場對內地房地產企業的發展並不太悲觀。
近日,一行兩會先後發聲促進房地產行業和市場平穩健康發展。中國人民銀行相關負責人表示,短期個別房企出現風險,不會影響中長期市場的正常融資功能。
在監管部門持續引導下,內地房企融資情況已逐步改善,合理融資需求得到金融機構、交易所債市、銀行間債市支援。