觀點地產網訊：1月19日，招商局通商融資租賃有限公司公告稱，公司2021年面向專業投資者公開發行公司債券（第一期），發行規模為不超過人民幣10億元，本期債券期限為3年期，詢價區間3.5%-4.5%。
觀點地產新媒體翻閱獲悉，上述債券起息日為2021年1月22日，兌付日為2024年1月22日，牽頭主承銷商、簿記管理人、受託管理人為中信建投證券股份有限公司，聯席主承銷商為招商證券股份有限公司、五礦證券有限公司。
關於募資用途，招商租賃稱，本期債券的募集資金在扣除發行費用後，將用於償還公司債務、補充營運資金及適用的法律法規允許的其他用途。
募資說明書顯示，本期債券發行上市前，該公司最近一期期末淨資產為54.32億元（截至2020年9月30日未經審計的合併報表中所有者權益合計數），合併口徑資產負債率為85.02%，母公司口徑資產負債率為76.37%；發行人最近三個會計年度實現的年均可分配利潤為1.44億元，預計不少於本期債券一年利息的1.5倍。