市場日報 | 遭大股東“惜售”，騰訊午後閃崩；賽道股、消費股輪番活躍，「免稅茅」盤中一度漲停

今日，A股、港股繼續上行，雙雙高開。

港股方面，騰訊股價午後大跳水，早盤一度漲逾4%。訊息面，騰訊公告，重要股東Prosus（由Naspers集團即南非報業擁有大多數股權）將開啟一項長期、開放式回購計劃，用以提高集團每股資產淨值，回購資金將透過Naspers集團有序小幅出售騰訊公司股票獲得。

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Naspers對騰訊的投資始於2001年。此後的20年裡，其在騰訊身上的投資回報率已高達1000多倍。那麼，此番出售又意欲何為？

公開資料顯示，Prosus是Naspers集團旗下專門持有網際網路資產的公司，主要資產均為投資型業務，近兩年受到疫情以及國際環境不確定性影響，Prosus及Naspers的業務模式遭遇挑戰，二級市場市值縮水明顯。

這也導致兩家公司長期處於“淨資產倒掛”狀態，其中Prosus資產淨值折價幅度已經從2017年的30%左右擴大到今年的近60%。

有海外分析指出，股票回購正是Naspers集團及Prosus縮小自身淨資產折價，提升投資價值的解決方案之一。

在此之前，Prosus及Naspers也曾在2018年和2021年對騰訊進行過兩次減持，並因此獲得巨大回報。例如，在去年4月份的減持中，Prosus出售了約合159億美元的騰訊股份，並最終錄得159億美元的年度淨利潤。

值得注意的是，該次減持與前兩次的集中減持不同，減持方式將由持續性少量減持推進，每天出售的騰訊股份數目將不超過騰訊每日平均成交量的3-5%。

因此，總體來看，此番出售可以在一定程度上解讀為——Prosus和Naspers嘗試在對騰訊影響最小化的基礎上，盡最大可能緩解自身壓力。

再看A股市場，A股早盤震盪走強，汽車板塊延續強勢，賽道股繼續活躍，消費股全面爆發。

釀酒板塊開盤衝高，威龍股份漲停，中葡股份一度觸板，青島啤酒、天佑德酒、五糧液、百潤股份等跟漲。中信建投指出，目前仍處於白酒行情修復初期，重視高階酒及次高階龍頭機會。白酒產業鏈韌性顯著增強，下半年隨著經濟活動開始爬坡，餐飲產業鏈恢復加快，宴席消費場景將逐步迴歸正常狀態，年內動銷不斷向好，帶動預期由冷而暖，6月以來已經有一定反彈，但仍處於修復初期，繼續堅定看好白酒行情。

旅遊板塊全線上揚，酒店、免稅概念、航空機場、旅遊景點等細分板塊漲幅居前。免稅概念爆發，4000億市值的“免稅茅”中國中免一度漲停，嶺南控股漲停，海南發展、王府井、南寧百貨紛紛走高；旅遊酒店板塊走強，麗江股份2連板，張家界、西域旅遊、雲南旅遊等跟漲。

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食品飲料板塊震盪拉昇，金龍魚大漲超8%，東鵬飲料、祖名股份漲停，立高食品漲超10%，絕味食品、妙可藍多、天味食品、道道全等漲幅居前。

鋰礦股震盪走強，中礦資源漲停，股價再創歷史新高；贛鋒鋰業盤中一度漲停，總市值重返2000億元；天齊鋰業、盛新鋰能、融捷股份、藍曉科技、科達製造等跟漲。信達證券表示，Pilbara第六次拍賣價達6350美元/幹公噸（5.5%品位），折6%品位的中國到岸價為7017美元/噸，創歷史新高，對應碳酸鋰成本含稅超過45萬元/噸。本次拍賣價格再創新高說明鋰資源供應仍然緊缺。

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汽車整車股持續走強，長安汽車股價漲停創歷史新高，亞星客車、安凱客車漲停，江淮汽車、中集車輛、金龍汽車、江鈴汽車、長城汽車等跟漲。中信證券研報最新指出，疫情的擾動不改智慧電動車產業趨勢，政策刺激有望帶來乘用車銷量下半年的回暖修復。隨著智慧電動產業鏈的成熟，預計智慧電動車銷量將持續高速增長，進而帶動產業鏈的細分投資機遇。

午間休盤，A股三大指數集體上漲，滬指漲0.88%，深成指漲1.23%，創業板指漲0.57%。

光伏、HJT電池板塊掀漲停潮，金剛玻璃、拓日新能、上海天洋、鹿山新材、京山輕機、亞瑪頓等十餘股集體封板，帝科股份、迴天新材、嘉寓股份漲逾10%。

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半導體板塊震盪走強，C龍芯大漲超16%，蘇州固鎝、冠石科技漲停，富瀚微、賽微微電漲超10%，芯源微、紫光國微、晶豐明源、鋮昌科技漲超5%。

煤炭股尾盤繼續拉昇，晉控煤業觸及漲停，昊華能源、華陽股份此前封板，上海能源、山煤國際、兗礦能源、蘭花科創、冀中能源等多股漲超6%。華金證券指出，當前供給結構性偏緊，夏季能源安全問題凸顯。近期主產區陸續開展保供增產工作，整體看保供壓力仍存。經過兩週下調後，板塊動態估值回到歷史低位，板塊估值有待修復。

今日A股收盤，三大指數收盤集體上漲，滬指漲0.88%，深成指漲1.1%，創業板指漲0.22%；北向資金淨買入72.65億元。

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