盤點｜企業服務全球化浪潮中，從中國出發的參與者們
- Apr. 29, 2022 -
巨頭雲集的海外企服市場，哪些從中國出發的企業已經入場？
1953年成立的埃森哲，可以算是第一家為企業服務的企業。在那之後，全球範圍內湧現出了眾多諸如 IBM、Oracle、SPA、Salesforce 等優秀的企服企業。
企業服務發展至今，公司型別、服務形態多樣，全球市場總規模已難以盡數統計。以英國諮詢公司 Omdia 的資料作為參考，2021年企業服務全球市場規模接近2萬億美元，2022-2026年 CAGR 約8.7%。
中國企業服務行業起步於20世紀90年，經過近三十年發展，無論是在企業數量還是產品質量上，都發生了翻天覆地的變化。
而當下，隨著雲服務興起，中國企業能夠提供的服務半徑也在逐步擴大，不少富有開拓精神的公司看到了海外市場的機會。同時，隨著更多具有全球化視野的人才流入企服市場，一部分從中國出發的企業已在海外市場嶄露頭角。
近期，36氪出海聚焦企業服務賽道盤點了部分具有代表性的公司，希望給行業內或正在觀望的創業者、投資人提供一些具有參考價值的資訊。
賽道劃分導圖注：本文盤點的企業範圍為總部、運營主體或核心部門位於中國境內 / 創始人（團隊）為中國籍；客戶為海外企業或包含海外企業；本文不代表企業服務全部賽道，僅覆蓋部分代表性企業。
協同辦公協同辦公是近兩年當之無愧的企服熱門賽道。Statista 統計預測，2022年全球協作辦公軟體市場規模將達到140.6億美元，預計至2027年將達到184億美元，2022-2027年 CAGR 為5.50%。
在海外，Slack、微軟 Microsoft 365、谷歌 Workspace（原 G Suite）、Asana、Zoom 佔據了絕大部分協同辦公市場。
中國出海的協同辦公軟體基本背靠大廠，產品功能與國內版本無太大區別，包括即時訊息、音視訊會議、日曆、協作文件、雲盤、工作臺等。
國內協同工具多以 IM 為核心，時間管理、任務管理、專案管理和工作流設計等功能較為小眾，總體而言提效賦能的作用有限，如何匹配海外企業的需求將是一大挑戰。
就全球市場來說，新冠疫情放大了協同辦公尤其是視訊會議的需求，客戶存量問題暫時不明顯，但疫情後的留存及付費都可能成為新的問題。
- Lark 飛書
飛書國際版，架構上隸屬於位元組跳動新加坡子公司 Lark Technologies Pte. Ltd，於2019年4月面向海外市場推出。目前已在美國、新加坡、印度等國家上線，未來將拓展到非洲等國。
據《晚點 LatePost》報道，Lark 在去年定下了5年內全球做到60億的營收目標，未來會先從有中國業務的跨國公司開始服務。
- DingTalk 釘釘
釘釘海外版，2020年4月面向海外市場推出。支援繁體中文、英文、日文等多種文字和語言，主要在日本、印尼、馬來西亞、新加坡、菲律賓、澳大利亞、中國香港、中國澳門等國家和地區上線。
2019年，釘釘前負責人陳航（花名：無招）在接受媒體採訪時曾表示，國內4300萬中小企業都做不過來，海外不是釘釘的重點市場。
- VooV Meeting 騰訊會議
騰訊會議企業版，2020年3月面向海外市場推出，同月成為聯合國全球合作伙伴。
VooV Meeting 基於騰訊雲節點部署，已在全球範圍內上線。2021年，騰訊會議公佈全球個人使用者數超過2億，但未披露海外使用者及企業客戶資料。
VooV Meeting 主要競爭對手為 Zoom，後者最新客戶指標為：2022年第一季度員工人數超過10人的客戶約49.7萬家，1999名客戶在過去12個月的收入中貢獻超過10萬美元。
客戶體驗管理客戶體驗管理正在成為品牌競爭的新戰場。銷售、培訓、營銷、客戶服務等所有企業與使用者的觸點，都屬於客戶體驗管理的覆蓋範疇。
根據 Fortune 統計，2021年全球客戶體驗管理的市場規模達到了101.1億美元，預計2029年將達到325.3億美元，CAGR 為16.2%。
北美、歐洲市場競爭已經較為充分，代表玩家格局固定。頭部企業包括 SAP、Oracle NetSuite、Salesforce、Zendesk、Freshworks 等。
與歐美國家相比，中國的客戶體驗管理市場仍處於早期階段，相關服務商體量較小，且多集中在 CRM、客服、呼叫中心等賽道。
對於出海企業而言，歐美市場已難以進入，東南亞、拉美、印度等新興市場成為了首選之地。
- AI Rudder 賽舵智慧
成立於2019年8月，智慧客服產品研發商，總部位於新加坡，並在上海和雅加達設有辦事處，主要佈局東南亞、印度、南美等地區。
2022年3月，賽舵宣佈完成5000萬美元 B 輪融資，背後資本包括老虎環球基金、創業工場、紅杉資本印度等。
- ZingFront 智線
創立於2015年11月，總部位於北京，在全球多地設有分支機構，是一家專注於廣告營銷的平臺企業，為廣告、APP、手遊以及電商行業提供行業情報分析及創意創作服務。
2018年5月，ZingFront 智線宣佈完成BV百度風投投資的數千萬 A 輪融資。2019年10月，ZingFront 智線開始以 SaaS 形式服務海外市場，主要佈局日韓、俄羅斯以及東南亞。
ERP根據 Apps Run The World 統計，2020年 ERP 軟體市場規模為952億美元，預計到2025年將達到1007億美元，CAGR 為1.1%。
海外 ERP 軟體代表包括 SAP、Oracle、Infor、Sage、Workday、Microsoft 等。2020年，ERP 軟體排名前十的供應商佔全球 ERP 軟體市場份額近33%。
中國已有眾多 ERP 廠商上市，包括用友、金蝶、浪潮等，但旗下產品多服務於國內企業。近年來，隨著跨境電商的飛速發展，也有部分服務於跨境電商，且這部分 ERP 廠商備受資本青睞，但直接服務海外企業的產品依舊稀少。
- BigSeller & UpSeller
2021年成立，跨境電商服務商店小秘旗下 ERP SaaS，分別服務於東南亞、拉美本土電商。今年2月，店小秘剛剛完成1億美元 C 輪融資，由老虎環球基金、華興資本旗下華興新經濟基金聯合領投。
- Dmall 多點
創立於2015年，總部位於北京，零售企業 ERP 服務商。2020年10月完成超5億美金 C 輪融資，由興業銀行領投，騰訊、IDG、深投控等老股東跟投，投前估值近20億美元。
2021年，Dmall OS 系統陸續在中國香港、柬埔寨、新加坡等地上線，而後又與德國麥德龍集團達成國際戰略合作意向。Dmall 合夥人在接受採訪時曾表示，未來三年內，希望超過10%的收入來自於國際市場。
採購供應採購供應主要涉及物流、倉儲、採銷 B2B 電商、供應鏈管理等領域，應用於各行各業，因此分工細化、成熟。
目前來看，物流倉儲服務商依舊在行業企業數量中佔比較大，由於電商的發展，我國物流行業已進入成熟期，頭部廠商憑藉著強大的資金支援及履約能力，已將物流網路覆蓋之全球各個角落。
在履約能力方面，國內頭部服務商與歐美服務商差距較小。隨著跨境貿易的蓬勃發展，中國各類採購供應商在國際市場取得了越來越多的市場份額。
- 甄雲科技
2017年成立，總部位於上海，供應鏈管理平臺服務商，可提供 SaaS 與私有化部署，脫胎於 A 股上市公司漢得資訊。
據悉，甄雲科技海外客戶遍及越南、印度、巴西、俄羅斯、波蘭、香港等30多個國家和地區。2021年12月，公司宣佈完成6.5億元 C 輪融資，由美團龍珠領投。
- NextSmartShip 智選雲倉
成立於2019年2月，是一家倉儲物流科技公司，為海外以及國內的中小品牌及中小電商提供跨境倉儲物流服務。公司目前在中國深圳、香港以及海外主要國家有倉庫，重點服務海外眾籌客戶及海外品牌客戶。
2021年6月，智選雲倉獲得來自招商局創投、銀河系創投、西安互盈的股權融資。
人力資源人口紅利消失導致的勞動力成本攀升，正在成為眾多企業的新問題。美國人力資源諮詢公司 SIA 今年1月釋出的研究顯示，超過71%的公司正在面臨人才短缺的衝擊。
相比於發達國家，我國的人力資源企業服務還處在發展初期，外包占據主導地位。同時，外資企業長期佔據高階市場，一定程度上壓縮了國內廠商的市場份額及發展機會。
但隨著 HR SaaS 興起，主要細分市場已逐漸有頭部玩家跑出，並有部分廠商開始出海探索東南亞、印度、日韓等亞太地區市場。
勞動力管理 SaaS 蓋雅工場創始人曾在接受採訪時表示，“在勞動力管理領域，中國有機會誕生一家世界級的軟體公司。”
- 蓋雅工場
成立於2009年，勞動力管理 SaaS 廠商，海外商業版圖覆蓋日本、韓國、越南、泰國等亞太地區。
2015年，蓋雅工場跟隨阿特斯光伏前往泰國、越南，後又跟隨彼歐英瑞傑前往日本、韓國和印度。2018年，蓋雅工場開始嘗試以新加坡、香港為觸角，正式拓展海外客戶。
2020年12月，蓋雅工場宣佈完成 D1 輪5億人民幣融資，由GGV紀源資本領投，騰訊、新加坡經濟發展局投資公司（EDBI）、指數資本等跟投。
- HireEZ 氦圖科技
全球化人才招聘平臺，於2015年在矽谷成立，在北京、上海、蘇州、廈門等城市設有辦公室。CEO 江海慶畢業於中國科技大學計算機系，CTO 張新文字科畢業於華中科技大學計算機系，擁有喬治梅森大學計算機學博士學位。
HireEZ 主打的客戶畫像是 IT、軟體、醫療、獵頭、金融和網際網路等行業，目標企業規模在1000名僱員以上，客戶絕大多數來自歐美國家，包括 Amazon、Facebook、Visa、Deloitte 等。
今年2月，氦圖科技完成 B+ 輪2600萬美元融資，由美國 Conductive Ventures 領投。
人工智慧及超級自動化人工智慧是企服出海企業數量較為龐大的賽道，特點是人才密度高、部分細分賽道出海限制因素較少。
36氪出海在盤點過程中發現，商用機器人、RPA、感知智慧（語音、視覺等）領域已有不錯的出海企業跑出來。以美國獨角獸 UiPath 為代表的 RPA 賽道尤為值得關注。
RPA 即機器人流程自動化，使用軟體機器人執行之前由人類完成的重複性任務，以節省企業人力成本。
麥肯錫資料顯示，全球 RPA 市場規模將在2025年達到1000億美元，並以每年64%的增速，成為人工智慧相關領域中發展最快的技術之一。
- SandStar 視達
成立於2017年2月，是一家無人自助結算機研發商，隸屬於圖靈通諾（北京）科技有限公司。SandStar 視達主要研究方向為影象識別、人臉識別、動作語義識別，用於解決零售業收銀痛點。
2020年8月，SandStar 宣佈完成數億人民幣 B+ 輪融資，投資方為泰國正大集團子公司 True Corporation 旗下的數字化分支 True Digital Group。
據悉，在完成 B+ 輪融資時，SandStar 已落地美國、德國、日本、韓國在內的12個國家，服務20+家世界500強企業。
- Laiye 來也科技
2015年成立，總部位於北京，RPA 軟體公司，目前有500多家全球客戶，包括微軟中國、SAMART RAASPAL 等。
2021年，來也科技在新加坡成立亞太總部，搭建本地化團隊。來也科技的國際化程序從東南亞、拉丁美洲等發展中地區起步，逐漸進入歐洲等成熟市場。
目前，來也科技現已組建超過100人的海外團隊，分佈於東南亞、歐洲、美洲的15個國家，並收購了法國 AI 創業公司 Mindsay，在巴黎建有歐洲 R&D 中心。
2022年4月，來也科技完成 C++ 輪7000萬美元融資。
- Cyclone 弘璣科技
2015年成立，總部位於上海，RPA 軟體企業，在國內外22個城市設有分公司和辦事處，並在美國矽谷設立研發中心，全球員工數700+，商業化版圖覆蓋大中華區、日本、東南亞等市場。
2021年11月，弘璣科技完成1.5億美元 C 輪融資，由 CMC 資本、高盛資產管理領投，是目前中國 RPA 行業單筆融資額最大的融資。
- VisionNav Robotics 未來機器人
2016年成立，總部位於深圳，由香港中文大學博士團隊聯合創辦。主要業務是為企業提供以無人車輛為核心的物流方案，產品系列包括無人叉車、箱式倉儲機器人、無人牽引車等。
截止2021年，未來機器人累計與50+世界500強企業達成合作，業務遍及全球30多個國家和地區。據悉，公司正在佈局東亞、東南亞、澳洲、歐洲市場。
2021年9月，未來機器人宣佈完成數億元 C 輪股權融資，投資方包括位元組跳動、順為資本、聯通中金等。
- KEENON 擎朗智慧
2010年成立，總部位於上海，主要業務為餐飲、酒店、醫療等場景提供無人配送解決方案。海外佈局方面，擎朗智慧已進入美國、加拿大、英國、法國、義大利、日本、韓國、新加坡等國家與地區。
2021年9月，擎朗智慧宣佈完成2億美元 D 輪融資，由軟銀願景基金領投，是迄今中國商用服務機器人領域最大的單筆融資。
基礎設施主要包含開發運維、SDK、雲測試、程式碼託管、資料庫等賽道。
國內目前正處於工程師紅利階段，因此服務商發展迅速，但由於海內外技術差距、資料安全等因素，目前能夠出海的廠商還比較稀有。
- Agora 聲網
2014 年成立，在矽谷和上海設有總部，研發中心位於上海。2020年6月，聲網正式在美國納斯達克掛牌交易，截至發稿日，其市值約為7.8億美元。
聲網主要為全球開發者提供實時的影片、音訊、訊息、錄製等多個 API 平臺服務。財報資料顯示，2021年聲網實時互動服務收入約1.6億美元。
從商業模式看，聲網希望建立一個實時互動雲生態平臺，透過打通上下游，與更多第三方技術服務供應商一起提供全體系的開發者服務生態。
- PingCAP
PingCAP 成立於 2015 年，總部位於北京，是一家企業級開源分散式資料庫廠商，提供包括開源分散式資料庫產品、解決方案與諮詢、技術支援與培訓認證服務。
截至目前，PingCAP 已經向包括中國、美國、歐洲、日本、東南亞等國家和地區，超過1500 家企業提供服務，涉及金融、運營商、製造、零售、網際網路、政府等多個行業。
2021年7月，PingCAP 完成估值30億美元的戰略投資，領投方為紅杉中國。
雲基礎資源據 Statista 統計預測，2022年全球 IaaS 市場規模將達到1158億美元，2026年市場規模將達到2655億美元，CAGR 為 23.05%。
此前，Gartner 釋出了《2021年雲基礎設施和平臺服務魔力象限》報告，AWS 再次霸榜，其他入圍象限的廠商分別是微軟 Azure、谷歌雲、阿里雲、Oracle、騰訊雲及 IBM，兩家來自中國的 IaaS 廠商入圍。
- 阿里雲
創立於2009年，總部位於杭州，為阿里巴巴集團全資所有，在北京、矽谷等地設有研發中心和運營機構。阿里雲重點合作領域為泛 IoT、新零售、金融等。
2015年8月，阿里雲在新加坡設立了國際總部，開啟國際化程序。根據 Gartner 的統計，2020年阿里雲佔全球雲計算市場份額的9.5%。
截至目前，阿里雲在全球24個地域部署了資料中心，基礎設施覆蓋東南亞、日本、澳大利亞、美國、英國、歐洲、中東等主要海外市場。
- 騰訊雲
騰訊公司旗下的產品，2010年2月正式對外提供雲服務。騰訊雲重點合作領域為泛 IoT、教育等。2015年5月，騰訊雲北美資料中心落地，正式開啟全球化程序。
- 華為雲
2011年成立，華為公司旗下雲計算平臺，在中國、美國設立有研發和運營機構。華為雲重點合作領域為金融、政務、工業等。目前，華為雲在全球的23個區域和國家，建立了45個數據中心，覆蓋東南亞、拉美、歐洲、非洲等海外市場。