中信股份(00267)建議認購中信證券以供股方式發行的股份 最高總代價約66.24億元

智通財經APP訊，中信股份(00267)釋出公告，內容有關中信證券的A股及H股供股。集團已承諾認購本次供股項下其將獲配的全部供股股份，並在H股供股股份額外申請項下申請額外H股供股股份。

據悉，中信證券擬發行不超過約15.97億股A股供股股份和約3.42億股H股供股股份，每股A股供股股份摺合人民幣14.43元;及每股H股供股股份摺合17.67港元。每10股中信證券現有已發行A股可獲配1.5股A股;及每10股中信證券現有H股可獲配1.5股H股。

集團在建議認購供股股份項下應付的最高總代價為約人民幣66.24億元，包括中信有限全額認購其獲配約3億股A股供股股份的代價約人民幣43.29億元;公司全額認購暫定可獲配的5640萬股H股供股股份的代價約人民幣8.14億元;及H股供股股份額外申請項下的最高認購代價人民幣14.81億元。集團計劃透過其內部資源撥付有關價款。

公告稱，公司支援本次供股，並認為中信證券進行供股符合集團的最佳利益。在公司全額認購可獲配的供股股份的情況下，可使集團維持其持股比例在本次供股完成後不被攤薄。此外，因供股價格乃根據中信證券A股與H股市場交易的情況，採用市價折扣法確定，公司申請額外H股供股股份能提供機會以較低成本增持中信證券的股權，將進一步加強公司對中信證券的長期影響力。