智通財經APP訊，亞士創能(603378.SH)披露公開發行可轉換公司債券預案，公司擬公開發行可轉債不超過人民幣8億元(含8億元)，每張面值人民幣100元，按面值發行，期限為自發行之日起六年。
其票面利率尚待確定，擬採用每年付息一次的付息方式，到期歸還本金並支付最後一年利息。
公告顯示，本次可轉債轉股期自本次可轉債發行結束之日起滿六個月後的第一個交易日起至本次可轉債到期日止。初始轉股價格不低於募集說明書公告日前二十個交易日公司股票交易均價和前一個交易日公司股票交易均價。
本次發行可轉債募集資金扣除發行費用後，將全部用於以下專案：擬4.1億元用於亞士創能長壽綜合製造基地專案;1.5億元用於防水材料製造基地專案;2.4億元用於補充流動資金及償還銀行債務。