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客戶端 交銀國際釋出報告，中國太保（02601-HK）2020年歸母淨利潤同比下降11.4%，好於該行預期4個百分點。投資收益同比增長25%，增長強勁，投資收益率高於同業。分紅率進一步提升。新業務價值同比下降27.5%，符合該行預期。車險承保利潤率穩定在較好水平，健康險承保虧損較大。
太保注重業務質量和價值增長，2020年新業務價值同比降幅相對較大主要由於開門紅準備不足和疫情影響。2021年開門紅表現強勁，在較低基數上，新業務價值增速有望超過14%，業務回升趨勢確定。公司投資收益率穩健，並保持在較高水平；分紅率領先同業。基於0.6倍21年P/EV，該行將目標價從36港元上調至40港元，維持買入。
責任編輯：李雙雙