近日，國金證券定增結果出爐。
國金證券釋出定增發行結果相關公告，本次定增發行股份數量為7億股，發行價格為8.31元/股，募集資金總額為58.17 億元，基本實現定增股票“滿額髮行”。
分析人士認為，近年來監管部門一直倡導、鼓勵券商行業做大做強。透過此次定增，國金證券作為民營券商將能更好地藉助包括成都產業資本等股東的資源稟賦、社會資源，提高抗風險能力。
4月29日晚間，國金證券披露定增報告書，累計募資58.17億元，發行完成後，成都國資將成為國金證券的第二大股東。
具體來看，國金證券本次共發行7億新股，發行價為8.31元/股，累計募資58.17億元，完成擬募資額（60億元）的97%，扣除手續費0.52億元后，國金證券淨募資57.65億元。
國金證券較高的定增完成度，主要由於地方國資的大手筆增持。定增報告書顯示，此次共有7名投資者獲配股份，其中成都產業資本控股集團有限公司（下稱成都產控）獲配3.65億股，成都交子金融控股集團有限公司（下稱交子金控）獲配1.48億股，二者的獲配金額分別為30.3億元和12.33億元，鎖定期均為3年。
成都產控、交子金控均為成都國資及四川國資旗下企業，二者本次合計增持5.13億股國金證券股份，累計耗資42.63億元。
具體來看，根據天眼查資訊，成都產控70.12%股權由成都產業投資集團有限公司持有，29.88%股份由四川發展資產管理有限公司持有，均為成都市國資委或四川省財政廳旗下企業。
另據公開資訊顯示，交子金控是在成都市委、市政府為整合地方金融資源、提升地方金融機構競爭力的背景下，於2008年10月31日正式掛牌成立的成都市市屬大型國有企業。目前，集團旗下擁有10家全資子公司，6家控股子公司，14家參股公司和2家合夥企業，為成都銀行、錦泰財產保險等8家公司第一大股東；為成都農村商業銀行、西南聯合產權交易所等5家公司第二大股東；參股萬和證券等公司。天眼查資訊顯示，交子金控由成都市國資委全資持有。
此外，諾德基金、華夏基金、光大證券、中國銀河證券等4家機構以及1位個人投資者李怡名也獲配了相應股份，鎖定期均為6個月。
（國金證券定增投資者獲配情況）
定增完成後，國金證券的控制權並未發生變化。本次發行完成後，陳金霞透過長沙湧金及其一致行動人湧金控股合計控制公司21.38%的股份，仍為公司實際控制人。成都產控和交子金控累計持有公司5.62億股份，持股比例為15.08%，躋身國金證券第二大股東。
根據國金證券此前披露，此次定增募集資金投向包括資本中介業務投入（不超過20億元）、證券投資業務投入（不超過15億元）、向全資子公司增資（不超過5億元）、資訊科技及風控合規投入（不超過5億元）、補充營運資金及償還債務（不超過15億元）。
券商中國記者注意到，近年來券商頻頻透過配股、增發等方式“補血”。自2020年以來，就有14家券商定增落地，但募資額縮水現象也屢見不鮮。同行業來看，國金證券此次97%的資金募足率在近年定增的券商中居於前列。
成都產業資本等機構的相關負責人向券商中國記者表示，國金證券作為四川本土券商，三十多年來一直保持穩健經營的態勢，已經形成了有效的管理機制、健全的管理結構、優秀的管理層並擁有眾多經驗豐富、技能突出的優秀人才，在行業內具有良好的口碑與聲譽。國金證券是成都市重要的地方法人金融機構，對成都市打造西部金融總部商務區、金融產業集聚區的意義重大。成都產業資本等之所以全力支援國金證券此次定增，正是看重國金證券良好的增長潛力與廣闊的發展前景。本次定增的參與方將作為國金證券的優質戰略投資者，充分利用自身深厚的產業基礎和豐富的專案資源，透過業務協同，進一步增強國金證券的資源稟賦，為國金證券在各區域及行業的業務拓展提供有力支撐，支援國金證券進一步做大做強。
關於國金證券未來的發展，據國金證券相關負責人介紹，對國金證券而言，1990年成都證券的設立是公司的第一次創業的起點，2005年湧金入主國金證券是第二次創業的起點。這兩次創業各經歷了十五年，使公司從一家區域性、單一業務型的券商快速成長為目前資質齊全、業務齊備、全國佈局，在特定區域和特定行業具有較強市場地位和影響力的一家券商。
他還表示，2021年以來，經過廣泛調研和深入論證，公司上下一致釐清了“做大做強”的戰略方向，決定開啟公司的第三次創業，並確立了到2031年底前，營業收入進入行業前15名的戰略目標，並明確“以投行為牽引，以研究為驅動”的戰略原則。而本次募資的順利完成，將為公司第三次創業的開啟奠定堅實的基礎。
4月28日晚間，國金證券披露了2021年年報及2022年一季報。
國金證券2021年年報顯示，公司在2021年實現營業收入71.27億元，同比增長17.55%，歸母淨利潤為23.17億元，同比增長24.41%。
分業務來看，包括自營投資、財富管理、機構服務等業務均實現兩位數增長。投行業務作為公司一直以來的強項也保持強勁，2021年國金證券完成股權融資專案合計36家，其中IPO19家，市場排名第10名；再融資17家，市場排名第11名。
2022年一季度，公司分別實現營業收入和歸母淨利潤9.12億元和1.24億元，較去年同期分別下滑39.72%和73.89%。業績大幅下滑的原因主要受自營業務虧損的影響，自營業務在一季度虧損了2.63億元，而2021年同期為盈利3.66億元（按照“自營業務收入=投資收益+公允價值變動損益-對聯營企業和合營企業的投資收益”計算）。
其他業務方面，國金證券投行、資管、信用業務收入在一季度小幅增長，其中投行業務一季度淨收入為3.49億元，同比增長0.33%；而經紀業務手續費淨收入則在行業整體下滑的情況下同樣出現下滑，一季度經紀業務收入4億元，同比下降11.40%。
來源：證券時報網