水滴公司啟動上市路演 美團創始人王興、王慧文認購6000萬美元

5月1日更新招股書的水滴公司於今日啟動路演和投資者股票認購,水滴公司創始人兼CEO沈鵬、聯合創始人楊光和CFO施康平等高管以及承銷商等相關方參加路演。

據悉,近期水滴公司的IPO認購踴躍,受到眾多知名投資者的投資熱捧,除了此前已下單認購的博裕資本、厚朴資本、美團聯合創始人王慧文外,安大略教師退休基金、騰躍基金等多家大型投資機構已下單,多名知名企業家也出現在水滴IPO認購投資人之列,美團創始人王興認購3000萬美元,彭博創始人布隆伯格、快手創始人程一笑等都參與認購。

水滴公司更新的F-1招股書檔案顯示,發行價格區間為每份ADS(美國存託證券)10到12美元,計劃發行30,000,000股ADS(行使超額配股權前),預計初始募資額約為4億美元,公司估值超過50億美元。同時IPO承銷商有4,500,000股ADS的超額配售權(綠鞋)。

1號凌晨更新的招股書也公佈了部分基石投資者名單,博裕資本、厚朴資本、美團聯合創始人王慧文合計下單認購水滴2.1億美元的等值股份,其中博裕資本投資1億美元、厚朴資本投資8000萬美元、王慧文的家族信託Kevin Sunny投資3000萬美元。

此前理想汽車在IPO募集時,也獲得王興和王慧文分別3000萬美元和2000萬美元的基石投資,認購價為11.5美元,理想汽車上市後股價最高達到47.7美元。

IPO前,水滴公司完成了7輪融資,騰訊、博裕、瑞再、高榕、美團、中金、IDG資本等為公司重要股東。IPO之後,公司創始人兼CEO沈鵬、聯合創始人楊光、胡堯股權合計24.4%,擁有71.2%的投票權,騰訊持股20.4%,博裕、高榕、瑞再分別持股11%、6%和5.2%。

對於本次募集資金用途,水滴公司在招股書中稱,將用於加強和擴大健康服務和健康保險業務、研發。

業界稱水滴定價和估值區間相對保守,能夠吸引機構投資者以及讓散戶投資者有錢賺。此外水滴已於昨日在富途證券、老虎證券開啟打新,預計打新時間至5月6日,最小認購720美元。券商評價其亮點是行業地位領先,商業模式自成生態,流量結構趨於最佳化,深耕全球第二大保險市場以及行業面臨數字化轉型。

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