中國經濟網北京8月10日訊 近日，華聯綜超(600361.SH)公佈的一份重組交易預案公告引發市場關注。因籌劃購買相關股權資產的重大事項，華聯綜超已於7月26日開市起停牌。自8月9日起復牌，華聯綜超已經連拉兩個一字漲停，截至今日收盤，華聯綜超報4.14元，漲幅10.11%。
8月7日，華聯綜超(600361.SH)釋出交易預案公告，該交易方案包括重大資產出售、發行股份購買資產、募集配套資金三部分內容。
具體來看，華聯綜超擬向控股股東北京華聯集團或其指定的第三方出售截至評估基準日之全部資產與負債，置出資產交易對方以現金方式支付對價。截至預案簽署日，評估工作尚未完成，擬出售資產的預估值為22.90億元。
同時，華聯綜超擬向創新集團、崔立新、楊愛美、耿紅玉、王偉以及創新金屬財務投資人以發行股份購買資產的方式，購買其持有的創新金屬100%股權。根據交易協議，本次交易金額暫定為121.30億元至122.00億元之間，最終交易金額以符合《證券法》規定的評估機構出具資產評估報告載明的標的資產評估值為依據，由交易各方另行協商並簽署正式交易協議確定。本次交易完成後，華聯綜超將持有創新金屬100%股權。
此外，本次交易中，華聯綜超擬採用詢價方式非公開發行股份募集配套資金。本次發行股份購買資產的股份發行價格確定為3.44元/股，且配套融資總額不超過15億元；且發行股份數量不超過本次發行股份購買資產後上市公司總股本的30%。
公告顯示，前述重大資產出售、發行股份購買資產互為條件、同時進行，共同構成本次重大資產重組不可分割的組成部分，其中任何一項未獲得所需的批准（包括但不限於相關各方內部有權審批機構的批准和相關政府部門的批准），則本次重大資產重組自始不生效；募集配套資金以重大資產出售、發行股份購買資產交易為前提條件，其成功與否並不影響重大資產出售、發行股份購買資產交易的實施。
本次交易構成重大資產重組，構成重組上市，亦構成關聯交易。
本次標的資產為創新金屬100%股權。交易雙方對標的資產進行了預估，以2021年6月30日作為預估基準日，創新金屬100%股權預估值在121.30億元至122.00億元之間。
截至預案簽署日，擬置出資產、標的資產的審計、評估工作尚未全部完成，其評估值尚未經正式評估確認，與最終評估結果可能存有一定差異。擬置出資產、標的資產的最終交易價格將以符合《證券法》規定的評估機構出具的資產評估報告所確定的資產評估價值為基礎，由交易雙方協商確定，並由雙方另行簽署協議正式確定。
關於標的公司的主營業務情況，創新金屬經過多年發展，形成了合金化研發、鑄造成型、均勻化熱處理、擠壓變形、精深機加工及陽極氧化表面處理等全流程體系，掌握有多種合金牌號、不同物理特性的鋁合金研究開發和製造能力，致力於開拓高附加值鋁製品市場，滿足下游應用領域的多元化、定製化需求。
2018年至2021年1-6月，創新金屬營業收入分別為404.03億元、389.17億元、440.84億元、257.51億元，淨利潤分別為2.88億元、3.38億元、8.20億元、4.43億元。經計算，創新金屬淨利率分別為0.71%、0.87%、1.86%、1.72%。
2018年末至2021年1-6月末，創新金屬資產總額分別為193.01億元、199.47億元、178.62億元、173.68億元，資產淨額分別為26.16億元、24.86億元、5.13億元、39.68億元。
若按照創新金屬預估值121.30億元計算，截至今年上半年末資產淨額為39.68億元，創新金屬的增值金額達81.62億元，增值率為205.70%。
關於業績承諾補償，為保證資訊披露的真實性、準確性，待相關審計、評估等工作完成後，上市公司將根據《重組管理辦法》的相關要求與交易對方就補償事項進行協商；業績承諾期的具體期間、標的公司在業績承諾期預計實現的承諾淨利潤數、業績補償的具體方式、計算標準等具體事宜，由上市公司與相關方另行協商確定，並另行簽署相關協議。
本次交易之前，華聯綜超主營超市零售，門店分佈在華北、華東、華南、西南、西北、東北等多個地區。本次交易置出原有資產負債後，上市公司主營業務變更為鋁合金加工。
華聯綜超表示，透過本次交易，上市公司將注入盈利能力較強、行業領先的優質資產，從根本上改善上市公司的經營狀況，增強公司的持續盈利能力和發展潛力，提高公司的資產質量和盈利能力，以實現上市公司股東的利益最大化。
對於創新金屬，透過本次交易，創新金屬將在資本市場的助力下，重點拓展高附加值鋁市場，把握輕量化、新能源、3C等下游市場增量機遇，並進一步鞏固科技研發能力，提升綜合競爭力，實現上市公司股東利益最大化。