「明日主題前瞻」交易額大增近10倍 NFT技術成為構築元宇宙的基礎

【今日導讀】

【主題詳情】

需求全面爆發，該產品漲幅已超200%，未來五年供需或長期存在缺口

2020年來，隨著新能源車等產業的高速發展，磁材需求全面爆發，帶動稀土價格穩步提升。2020年4月，氧化鐠釹價格為26萬元/噸，到2021年11月升至81萬元/噸，漲幅達212%。

稀土行業供給存在剛性。中國是全球最重要的稀土供應國，是稀土供應增量的核心來源。在國內，稀土開採和冶煉分離總量受到嚴格管控。在海外，雖然稀土資源開採動力充足，多國也存在潛在增量，但短期內受到融資進展、開發建設週期限制，以及資源、環保等要求影響，尚難以放量。國信證券分析指出，從當前時點來看，稀土行業基本面已發生根本性變化，迎來根本性變革。供給有序，黑稀土出清，稀土開採冶煉嚴格按照配額管控。需求旺盛，新能源產業的發展加速提升磁材需求，稀土消費全面爆發。預計未來五年，氧化鐠釹供需長期存在缺口，基本面驅動下，稀土價值迎來重估。低庫存下，稀土價格有望保持高位，甚至進一步向上突破。在當前時點，關注稀土永磁產業兩條投資主線。一是氧化鐠釹供不應求，看好擁有資源優勢的稀土冶煉企業。二是高階釹鐵硼需求高速增長，看好快速擴張的磁材龍頭企業。

A股上市公司中，中國鋁業持有中國稀有稀土股份有限公司（“中國稀有稀土”）23.94%股權，為中國稀有稀土的參股股東。五礦稀土為六大稀土集團之一五礦稀土集團的唯一稀土上市平臺，是國內最大的南方離子型稀土分離加工企業之一。北方稀土是中國乃至全球最大的輕稀土產品供應商。

交易額大增近10倍，這一技術成為構築元宇宙的基礎，這些公司已開發出相關產品

根據Cryptoslam，NFT交易額由2021年一季度單季的8.06億美元增長至三季度單季的87.28億美元，交易量由2021年一季度單季的421萬件增長至三季度單季的1191萬件。

基於區塊鏈技術而產生的NFT，能為商品打下唯一確信的“身份證”，這有助於降低商品的交易成本，因此NFT率先被應用於收藏品和藝術品領域，目前二者合計佔據NFT交易市場85%的份額。區塊鏈遊戲為NFT交易佔比第三大的領域，《Cry.ptokitties》成為NFT與遊戲結合的“先驅”，收穫良好反響，而近期火熱的《AxieInfinity》累計已產生數十億美元的NFT資產成交額。國泰君安分析指出，現階段NFT尚處於發展初期，更多的應用於個人資產保護，但由NFT代表的區塊鏈技術將成為構築元宇宙的基礎，長期將在更多領域發揮價值。未來的元宇宙必然是由多種元素組合構成，NFT能夠在元宇宙內跨產品亦或是跨越虛擬和現實的隔閡，其在下一代網際網路時代有望發揮核心作用。

A股上市公司中，天舟文化參股公司天河文鏈今年五月開始數字藝術品NFT/NFR相關業務運營。金運鐳射目前開發出售的＂NFT潮玩＂產品是將實體玩偶透過技術手段對映到虛擬場景，增強使用者體驗的產品。四方精創在相關NFT技術的應用方面已有技術儲備，當中包括NFT深層技術的研發，NFT在海外及DeFi的金融創新場境，NFT在新型財富管理的應用。

歐洲能源危機再度來襲，電價飆升至歷史新高，這家公司控股股東承諾將逐步注入優質資產

歐洲電力價格飆升至歷史新高，此前法國電力公司（Electricite de France SA）宣佈，將有兩座核反應堆意外停堆，還有兩座反應堆將長期停堆，而此時正值歐洲大陸遭遇寒流，天然氣庫存已經耗盡。

日前，中央經濟工作會議對能源電力領域做出的部署重點如下：一方面，要立足以煤為主的基本國情，抓好煤炭清潔高效利用，增加新能源消納能力，推動煤炭和新能源最佳化組合；另一方面，新增可再生能源和原料用能將不納入能源消費總量控制，創造條件儘早實現能耗“雙控”向碳排放總量和強度“雙控”轉變。華創證券分析指出，這一政策基調的調向釋放出國家關注火電行業的積極訊號。在今年煤價高漲，火電企業虧損面巨大的背景下，從頂層政策出發，重申煤電的能源的主體地位，保障後續火電企業的穩定經營。在政策的引導下後續火電行業將不會出現持續虧損的情況，火電業績有望大幅改善，估值修復或將開啟。

A股上市公司中，吉電股份產業佈局已遍佈全國30個省市區，公司在東北、西北、華東地區裝機規模均超過百萬千瓦，建立了五個區域平臺公司和三個區域生產運營中心。上海電力是我國五大發電集團之一國家電力投資集團有限公司最主要的上市公司之一，控股裝機容量為1706.47萬千瓦，清潔能源佔裝機規模的50.03%。皖能電力表示，控股股東承諾將在未來幾年內，在符合條件的前提下，透過合理方式將皖能集團持有的火電、水電、環保發電等發電業務類資產逐步注入公司，同時進一步考慮將風電、光伏等新能源資產注入公司。

一個月內連續兩次漲價，該市場近10年以來變化最大，新能源汽車或持續帶來配套及替換需求

今年下半年尤其是四季度以來，輪胎企業頻繁上調產品價格，目前輪胎價格相比今年上半年累計上漲接近10%。而在一些企業最新發布的漲價函中，可以看到，漲價趨勢已經延續到了明年一月份。

有代理商表示，今年這個市場應該在近10年以來變化最大，像今年這樣頻繁漲價少有，幅度又大。最近一段時間，頻繁收到輪胎企業發來的漲價函，僅最近一個月就收到了十幾張，有的企業甚至在一個月內就連續兩次漲價。國金證券分析指出，2021年1-10月，我國新能源汽車產量為270.10萬輛，同比增長188%，新能源汽車未來市場空間依然龐大，滲透率及保有量仍具較大增長空間。新能源汽車產銷量的持續走高，將持續帶來新能源車輪胎配套及替換需求。龍頭胎企積極拓展下游新能源車企配套業務，佔據配套市場先機的同時拉動未來替換需求的增長，國產品牌有望借新能源配套賽道實現彎道超車。

A股上市公司中，青島雙星“稀土金”輪胎採用了“稀土金”橡膠複合材料+FZW（全零度纏繞技術）+獨特的花紋所設計和生產，具有超省油、超耐磨的鮮明特點，使用該技術製造的“稀土金”輪胎近期開始逐步上市，首批供應全國知名物流車隊。貴州輪胎國內產能已達760萬條左右，扎佐三期智慧化工廠在產能提升40%（新增90萬條）的基礎上，人員有望下降30%以上。元力股份參股公司贏創嘉聯白炭黑（南平）有限公司為全球領先的特種化工企業、世界500強贏創工業集團投資控股，具備年產10萬噸白炭黑生產規模，也是國內白炭黑行業少數取得輪胎認證的供應商之一。

首個全國產DCS/DEH+SIS智慧電廠落戶瑞金

近日，隨著華能瑞金電廠4號機組完成168小時試運，華能瑞金電廠二期工程全部建成投運。該工程是我國首個採用全國產控制和資訊系統（DCS/DEH+SIS）的大型智慧電廠，標誌著我國發電領域已形成較為完整的基礎設施網路安全體系。華能瑞金電廠二期工程建設兩臺100萬千瓦高效超超臨界二次再熱機組，是國家能源局第一批能源領域首臺（套）全國產安全智慧DCS/DEH一體化重大技術示範專案，也是中國華能落實“央企入贛”的紅色工程。

智慧電廠是利用先進智慧感知技術、資訊科技、通訊技術，整合智慧檢測、控制、管理技術，使電廠具有感知、協調、分析、尋優、學習和決策能力，達到對發電環境變化的快速適應以及與智慧電網、智慧能源高度協調，從而實現安全可靠、靈活高效、綠色環保執行的電廠。

上市公司中，恆實科技主要產品有智慧控制中心繫統整合、視覺化中控系統、電網應急指揮系統、電網裝置綜合監控系統等，產品技術積累基本涵蓋了綜合能源服務所需的全部技術需求，主要服務國家電網、南方電網及其子公司；金現代在智慧能源方面業務覆蓋了智慧電廠、智慧電網等領域，相繼參與了多個相關資訊化系統的建設，包括執行規範化系統、智慧風電管理系統、應急指揮系統、智慧巡檢系統、智慧供應鏈系統、智慧工地系統等；科遠智慧是智慧電廠解決方案供應商，與相關單位科研、設計人員一起設計開發了DCS和DEH、ETS一體化的控制系統方案，為電站的高效、安全、經濟運維保駕護航。

央行北京營管部：數字人民幣試點完成40萬個場景落地

從央行北京營管部獲悉，今年以來，按照中國人民銀行冬奧支付環境建設部署，中國人民銀行營業管理部推動全面實現公交、地鐵等重點交通領域支援受理銀行卡和數字人民幣，完成50個重點商圈支付環境改造，全市98%以上ATM可受理外幣銀行卡取現。開展3次大規模數字人民幣試點活動，完成40萬個場景落地，實現交通出行、餐飲住宿、購物消費、旅遊觀光、醫療衛生、通訊服務、票務娛樂等七大類場景全覆蓋。

銀河證券吳硯靖認為，隨著數字人民幣試點場景逐步多元化，數字經濟、冬奧會等場景支援，數字人民幣產業鏈投資價值機會凸顯。我們認為銀行IT廠商疊加軟硬體國產化將率先受益於數字人民幣的推行，同時隨著場景滲透多元化，B端/C端等多業務支援單元也將享受投資機會。

上市公司中，楚天龍參與了多個數字人民幣試點，實現了數字人民幣硬錢包的小批次供貨，併為多家商業銀行提供相關產品和技術服務；御銀股份是金融裝置整體解決服務商，公司擁有數字貨幣ATM機上交易的相關技術儲備，成立了數字貨幣研究中心，已開展數字貨幣軟體錢包和硬體錢包的研發。