開盤漲停 美凱龍大股東“易主”再次推進

封面新聞記者 朱寧

1月16日，美凱龍A股復牌，開盤後股價一字衝高至漲停價5.15元/股，漲幅10.04%。H股紅星美凱龍開盤後股價一度上漲29.29%，站上4.37港元/股；截至記者發稿時，漲22.49%，報4.140港元/股。

訊息面上，美凱龍上一交易日晚間釋出公告顯示，建發股份有意受讓紅星控股所持有的美凱龍29.95%的股份。與此同時，阿里巴巴有意行使換股權利，取得約2.48億股美凱龍股票。

建發擬不超63億拿下控制權

1月13日晚間，美凱龍釋出控股股東簽署《股份轉讓框架協議》暨復牌公告。公告顯示，公司控股股東紅星美凱龍控股集團有限公司(以下簡稱“紅星控股”)、公司實際控制人車建興先生、廈門建發股份有限公司於2023年1月13日共同簽署《股份轉讓框架協議》，建發股份有意受讓紅星控股持有的公司29.95%的股份。

從《股份轉讓框架協議》的具體情況來看，協議的甲方為廈門建發股份有限公司，乙方為紅星美凱龍控股集團有限公司，丙方為車建興，由甲方受讓乙方所持公司13億股A股股份(以下簡稱“標的股份”)，佔公司總股本的29.95%。

交易對價方面，各方同意，在滿足上市公司監管相關規定的前提下，交易對價原則上不超過63億元且不高於甲方聘請的專業機構所出具並經國資主管部門認可的標的股份評估或估值結果。

阿里溢價換股

值得注意的是，在建發股份有意入主美凱龍之際，阿里巴巴也出手了。公告顯示，紅星控股於2019年5月面向合格投資者發行本期債券，標的為公司A股股票，發行規模為43.594億元，債券期限為5年。截至目前，本期債券規模餘額41.094億元。本期債券已進入換股期。

由於上市公司A股股票價格已符合上述換股價格向下修正條款的約定，紅星控股已於1月12日召開股東會，決議將本期債券的換股價格由10.59元/股向下修正為8.44元/股，修正後的換股價格未低於經除權除息的美凱龍A股IPO發行價格8.434元/股。本次換股價格的下修預計將於1月18日起生效。

1月13日，阿里巴巴作為本期債券的唯一持有人出具了關於本期債券的《意向函》。根據該《意向函》，在適用法律法規及可交換公司債券相關規則允許的前提下，阿里巴巴有意向以8.44元/股的價格行使換股權利，即透過換股方式取得美凱龍2.4822億股A股股票。

巨頭入局 提振股價

值得注意的是，阿里巴巴的意向換股價格為8.44元/股，遠高於美凱龍最新收盤價，受此利好訊息提振，1月16日，美凱龍A股開盤後漲停，報5.15元/股；H股紅星美凱龍股價開盤後股價一度上漲至29.29%，站上4.37港幣/股。美凱龍總市值衝至224.27億。

從股價來說，不單單對於美凱龍是利好，對於建發股份股價也起到提振作用，此前1月8日晚，美凱龍公告，建發股份正籌劃透過現金方式協議收購美凱龍不超30%股份，披露上述收購計劃後，建發股份1月9日盤面一度上演“跌停殺”。龍虎榜資料顯示，賣方前五席位均為機構席位，合計賣出5.83億元。至1月13日，建發股份連續5個交易日收跌；而16日，截至發稿，建發股份漲4.02%，報13.45元每股。

有分析師表示，建發股份、阿里巴巴同時看好美凱龍，顯示了美凱龍的資產價值。“阿里入局對於美凱龍是有信心提振效果的；作為一般投資者來說，巨頭企業入局，往往代表著巨頭對該公司後市看好，相比較自己，一般投資者往往更加信任巨頭。”上述分析師表示。

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