遠洋服務獲約7.91倍超購 淡水泉、高瓴資本等為基石投資者

  樂居財經訊 嚴明會 12月16日早間，遠洋服務(06677.HK)公佈，香港公開發售獲76,769份有效申請，認購合共263,591,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的合共29,600,000股香港發售股份約8.91倍。

  國際發售項下獲認購的國際發售股份總數約為國際發售項下初步可供認購之641,700,000股國際發售股份的4.9倍。國際發售下有合共116名承配人。

  按發售價每股發售股份5.88港元計算，經扣除公司就全球發售（不計及本公司因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）應付的包銷費用及佣金以及估計開支後，全球發售所得款項淨額估計約為16.35億港元。

  26,390份申請認購一手(1000股)，中籤率30%。

  遠洋服務基石投資者包括淡水泉（香港）、國華人壽保險、Hillhouse Funds（高瓴資本）、奧陸資本、Franchise Fund LP、永倫基業、Keltic以及鄭賢方，分別佔緊隨全球發售完成後（假設超額配股權未獲行使）已發行股份的4.45%、1.11%、0.56%、1.11%、1.11%、2.23%、2.23%以及0.56%。

  據悉，遠洋服務為遠洋集團分拆的中國綜合性物管服務提供商。2017-2020年上半年，遠洋服務在管建築面積分別為2949.9萬平方米、3730.2萬平方米、4052.9萬平方米、4230萬平方米。招股書披露，2018-2019年及截至2020年6月30日，遠洋服務資本負債比率分別高達454.5%、483.1%和439.9%。