智通財經APP獲悉,5月1日,水滴公司向美國證券交易委員會(SEC)更新了F-1招股書檔案,公佈發行價區間為10-12美元。公司計劃發行3000萬股ADS,承銷商有約450萬股ADS的超額配售權,最多募資4.14億美元。水滴計劃在紐約證券交易所掛牌上市,股票程式碼為“WDH”。
更新後的招股書披露,公開發行之外,博裕資本、厚朴資本、王慧文家族信託等基石投資者合計認購2.1億美元,其中博裕資本認購1億美元、厚朴資本認購8000萬美元、美團創始人王慧文的家族信託基金Kevin Sunny認購3000萬美元。
招股書顯示,水滴公司2018年至2020年的收入分別為2.38億元、15.11億元、30.28億元,淨虧損分別為2.09億元、3.22億元和6.64億元。
IPO之後,水滴公司創始人沈鵬等核心管理層持股24.4%,擁有71.2%投票權。
騰訊持股20.4%,有7.8%投票權;博裕資本持股11%,擁有4.2%投票權;高榕資本持股6%,擁有2.3%投票權;瑞士再保險持股5.2%,擁有2%投票權。