6月23日晚間,TCL科技釋出公告稱,公司擬參與公開摘牌收購中環集團100%股權,中環集團轉讓底價約為109.74億元。
據瞭解,中環集團是在5月20日起在天津產權交易中心公開掛牌轉讓100%股權,擬公開徵集一家受讓方,轉讓底價為109.7億元。目前,中環集團的股東有兩名,一是天津津智國有資本投資運營有限公司,持有中環集團51%的股權;二是天津渤海國有資產經營管理有限公司,持有中環集團49%的股權。中環集團進行股權轉讓也是混合所有制改革的動作之一。
公開資料顯示,中環集團於2020年5月20日起在天津產權交易中心公開掛牌轉讓並依法定程式公開徵集受讓方,擬徵集受讓方一家,股權轉讓比例合計為100%。
2020年6月13日,TCL科技召開第六屆董事會第二次臨時會議,審議並透過《關於公司參與公開摘牌收購中環集團100%股權的議案》,但由於該事項涉及招投標掛牌流程,TCL科技向深交所申請了暫緩披露。
據瞭解,中環集團主要從事半導體及新能源材料、新型智慧裝備及服務、核心基礎電子部件配套等業務,其中核心子公司中環股份主要從事單晶矽的研發和生產,核心子公司天津普林主要從事印製電路板(PCB)的研發、生產及銷售。
TCL科技對中環集團有意已久,早在6月13日,TCL科技召開的董事會臨時會議就審議了參與公開摘牌收購中環集團100%股權的議案,但是由於審議的事項存在較大不確定性,TCL科技向深交所申請暫緩披露。6月17日,TCL科技收到《受讓資格確認通知書》。
TCL科技披露,本次中環集團股權轉讓專案產生兩個及以上符合條件的意向受讓方,天津產權交易中心將根據權重分值體系評議得分最高的意向受讓人選定為最終受讓方,後續TCL科技將綜合考慮權重分值體系評議標準,提交響應檔案。
對於TCL科技來說,想拿下中環集團100%的股權,競爭或許較為激烈。中環集團確定轉讓股權後,TCL科技、IDG、正泰、通威甚至國家電投都被傳稱對中環集團的股權有意。
TCL科技表示,收購中環集團100%股權有助於公司資產和收入規模擴大,以及盈利能力的持續增強。符合TCL科技戰略方向和產業發展理念,屬於公司戰略推進的可選範圍和標的。
TCL科技近來在投資併購方面動作頻頻。5月28日,TCL科技公告發行股份、可轉換公司債券及支付現購買資產並募集配套資金報告書(草案)及相關檔案,打算以44.19億元的評估值收購武漢華星39.95%的股權,排除分紅影響,股權交易對價為42.17億元,其中擬以發行股份的方式支付交易對價的47.43%(即20億元)、擬以發行公司可轉換債的方式支付交易對價的14.23%(即6億元),剩下的擬以現金方式支付(即16.17億元)。
6月20日,TCL科技又公告,下屬子公司TCL華星與JOLED Incorporation (以下簡稱“JOLED”) 簽訂了投資協議,擬以 300 億日元(約合20億人民幣) 對JOLED進行投資,同時,雙方將在IJP-OLED(噴墨印刷 OLED)領域開展技術合作。
當然,若成功收購中環集團的100%股權,TCL科技又需要百億規模的現金支出。中環集團的股權轉讓專案採用現金支付的方式,TCL科技稱,該項交易的資金來源將是自有資金及自籌資金。
TCL科技的2020年第一季度報告顯示,截至2020年3月31日,賬上的貨幣資金總額為197.7億元,流動資產為542.33億元。(新聞來源:經濟觀察報、新浪科技)
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