桐昆股份擬定增20億加碼主業 大股東全額認購提升控股權

桐昆股份擬定增20億加碼主業 大股東全額認購提升控股權
長江商報訊息●長江商報記者 汪靜

隨著滌綸行業逐步邁出低谷,桐昆股份(601233.SH)再發定增計劃。

1月11日晚,桐昆股份釋出公告,公司擬以16.07元/股的價格,非公開發行股份不超過1.24億股(含本數),募資總額不超過20億元,加碼主業。

桐昆股份為滌綸長絲領域的龍頭企業,2009年以來一直穩居滌綸長絲行業全球第一。2017年-2019年,公司國內市場佔有率分別為13%、16%和18%,穩居行業第一。

桐昆股份業績穩步增長。2017年-2020年前9月,期淨利潤分別為17.69億元、21.31億元、28.96億元和18.09億元,總體呈現出上升趨勢。

同時,桐昆股份正不斷延伸產業鏈。長江商報記者注意到,此前,桐昆股份透過實施嘉興石化PTA專案一期和二期,並在嘉興石化PTA工廠旁邊建設長絲工廠,形成PTA、聚酯、紡絲、加彈上下游一體化的滌綸長絲全產業鏈。接著,又透過實施恆邦二期等長絲建設專案,進一步提升了差別化、功能化纖維的產能。此外,公司投資參股了浙石化專案,進入了煉化領域,產業鏈不斷延伸。

隨著去年下半年滌綸行情走出谷底,桐昆股份也開始進一步整合產業鏈。

據悉,本次募資不超20億元,將投資於“江蘇省洋口港經濟開發區熱電聯產擴建專案”和“年產15萬噸表面活性劑、20萬噸紡織專用助劑建設專案”,用於輔助主業聚酯產業鏈生產活動。

其中,“江蘇省洋口港經濟開發區熱電聯產擴建專案”建成後可保證子公司嘉通能源石化聚酯一體化專案的用熱需求,有利於提高地區能源利用效率。該專案建設期5年,擬使用募資14億元。

“年產15萬噸表面活性劑、20萬噸紡織專用助劑建設專案”的實施,將滿足公司生產所需的表面活性劑及紡織助劑,保證公司產品的品質,有利於加快我國高階油劑的產業化程序,提高差別化滌綸油劑的國產比,從而提升公司整體的競爭水平。該專案擬投資20.5億元,擬使用募資6億元。

桐昆股份表示,本次發行募集資金的使用將進一步最佳化公司產業鏈結構,降低公司整體生產成本,提升公司綜合競爭力,有利於公司擴張業務規模,為增強可持續盈利能力打下堅實的基礎。

值得注意的是,本次定增發行物件為公司控股股東桐昆控股的控股子公司磊鑫實業,磊鑫實業將以現金方式認購公司本次非公開發行的全部股票。

光大證券在研報中指出,此次大股東加碼20億元,進一步投資相關專案,彰顯了大股東對桐昆股份未來發展的持久信心。

另一方面,控股股東方包攬定增也將提升控制權。

截至2020年12月31日,桐昆股份的實際控制人及其一致行動人合計擁有公司36.27%的表決權。

而此前,受可轉債轉股等因素影響,桐昆股份控股股東和實際控制人的持股比例有所下降。本次非公開發行後,控股股東、實際控制人控制公司的股份比例將會進一步提高,有效解決了兩期可轉債接連贖回後對實際控制人帶來的實際控制權稀釋的風險,控制權再次收攏提升。

而在二級市場上,該訊息似乎也得到了積極回應。1月12日,桐昆股份報收24元/股,上漲3.99%。

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