產業之問|誰是中國大豆行業一哥？
大豆是一年生草本植物，起源於中國，已有五千年栽培歷史，是中國重要糧食作物之一，也是世界上最重要的豆類。其種子含有豐富植物蛋白質，是植物油和動物飼料蛋白的重要來源，最常用來做各種豆製品、榨取豆油、釀造醬油和提取蛋白質，也因其含有豐富的蛋白質和氨基酸成為人們餐桌上的美味佳餚。
全球大豆行業發展現狀
——2016-2019年全球大豆產量波動變化
根據USDA統計，2019年全球大豆產量為3.37億噸。近年受非洲豬瘟和中美貿易戰影響，大豆需求所有減小，相應的大豆供給也受到影響，同樣環境氣候等多方面因素共同影響，使得近年來全球大豆產量波動變化。
——巴西、美國和阿根廷是全球大豆主產區，佔比高達八成
目前巴西、美國和阿根廷是全球大豆供應的主要來源國，全球超過八成的大豆產自這三個國家，其中全球超過三成的大豆都產自巴西，作為第一大供應國，巴西大豆產量逐年上升。
中國地位：全球第一大豆消費國和進口國
——中國是世界大豆消費第一大國
隨著中國居民人均收入水平的不斷提高，城鎮化程序加快，老齡化人口結構的變化和畜牧業的快速發展，居民消費結構顯著變化，主糧消費減少，蛋白類和油脂類產品的消費日益增加，帶動了大豆的消費。根據USDA統計，2019年全球大豆消費量為3.519億噸，同比增長2.74%;中國2019年的大豆消費量為1.082億噸，同比增長6.08%，佔全球大豆消費量的30.75%。而2010年中國的大豆消費量為0.550億噸，僅佔全球消費的21.89%，十年時光中國對於大豆的需求飛速增長。
——中國大豆產量難以滿足國內消費
中國作為大豆的來源國，有著數千年的大豆種植歷史。根據國家統計局統計，自2009年起大豆播種面積開始縮減，從2015年起開始慢慢恢復種植，到2019年全國大豆播種面積為933.33萬公頃。
作為曾經的大豆出口國，中國大豆的產量一直處於較低的水平。根據國家統計局資料，2008-2019年中國大豆的年均產量為1459萬噸，其中2015年中國大豆產量僅為1237萬噸，直到近年國家出臺一系列政策扶持大豆產業發展，國內大豆產量才逐步恢復上升，到2019年大豆產量達到1810萬噸。然而兩千萬噸不到大豆產量難以滿足國內日益增多的消費，超過八成的的大豆消費需要依賴進口。
根據國家統計局資料顯示，國內大豆單位面積產量整體偏低，連續多年單位面積產量在1800公斤/公頃左右，直到近幾年國家大力推動大豆行業發展，對種子，種植等多方面進行提升最佳化，2019年大豆的單位面積產量達到1939.29公斤/公頃，同比增長2.18%。
——中國成為全球第一大豆進口國
近年來，全球的大豆進出口量不斷上升，根據USDA統計，2019年全球進口大豆數量為1.623億噸，同比增長12.22%。2010年全球進口量僅為0.889億噸，十年時間，全球大豆的進口量翻了近一倍。中國作為大豆的原產國，曾是世界最重要的大豆生產國和出口國，改革開放以來，中國大豆行業發展了巨大的變化，從大豆出口國變為全球第一大進口國，全球超過一半的大豆進口來自中國。
——國家政策大力扶持大豆行業發展
大豆是優質的植物蛋白資源，也是健康的食用植物油資源。隨著居民消費結構升級，對大豆需求快速增加，國內產需缺口不斷擴大。為實施好新形勢下國家糧食安全戰略，積極應對複雜國際貿易環境，促進我國大豆生產恢復發展，提升國產大豆自給水平，國家不斷推出相關政策和規劃來推動大豆行業的發展。
由於我國大豆嚴重依賴進口，加之中美貿易戰影響，2019年我國制定了“大豆振興計劃”，農業部於2019年3月15日釋出《大豆振興計劃實施方案》，提出到2020年，全國大豆種植面積力爭達到1.4億畝;全國大豆平均畝產力爭達到135公斤;我國食用大豆蛋白質含量、榨油大豆脂肪含量力爭分別提高1個百分點;全國大豆化肥、農藥使用量保持負增長，力爭化肥、農藥利用率均達到40%，耕種收綜合機械化率達到80%。
中國大豆行業區域發展對比分析
中國作為全球第一大豆進口國和消費國，大豆年產量卻不足兩千萬噸，大豆過於依賴進口，全國八九成的大豆需求都需要透過進口大豆來解決。並且中美貿易戰打響後，大豆成為最受影響的雙邊貿易貨種之一。因此國家於2019年推出“大豆振興計劃”，力圖發展國內大豆行業，並降低對進口大豆的依賴。而國內大豆行業各省市的發展又是怎樣一番情形呢?
——種植面積：黑龍江省冠絕全場
中國有著悠久的大豆種植歷史，在全國範圍都有著或多或少的大豆種植。在全國各個省市中，黑龍江省種植大豆的面積之廣無人可及，排在第二位的內蒙古自治區大豆播種面積還不及黑龍江省的三分之一。
黑龍江省種植歷史悠久，土地肥沃廣闊，具有較為明顯的生態氣候、地理環境及社會經濟的優勢，一直對大豆品種培育和栽培耕作措施的科學研究較為重視。一般種植面積能佔到全國大豆種植的40%以上，佔北方春豆種植面積的60%以上。根據統計統計局資料，2018年黑龍江大豆播種面積為356.77萬公頃，其他省份播種面積為484.50萬公頃。
——種植面積增長情況：四川省翻倍擴張
黑龍江省作為大豆的主產區一直領跑大豆產業，然而大豆種植成本高收益低，進口大豆備受青睞，全國多地大豆種植及產量出現下降趨勢，然而四川省的大豆產業發展卻在這場下降的趨勢中逆勢上揚。
2001-2018年四川省大豆播種面積翻了一倍，2001年大豆播種面積僅為18.74萬公頃，到2018年大豆播種面積達到37.70萬公頃，四川省2001年至2018年大豆播種面積增長了101.18%，位列全國增長第一位。
——大豆產量：黑龍江省無人能敵
全國各個省市中，黑龍江的大豆產量無人能敵，排在第二位的內蒙古自治區雖然多年來大豆產量均破百萬噸，但仍然不到黑龍江產量的三分之一。之後便是安徽、河南、四川、吉林等地，組成大豆生產的中堅力量。
我國大豆主要種植在以黑龍江省和內蒙古自治區為代表的一年一熟的東北春作大豆區，有著“中國大豆帶”的美譽。國內大約半數的大豆產自東北地區，其中黑龍江省更是扛起了大豆生產的重任，是全國最重要的大豆產區。
根據國家統計局統計，2019年全國大豆產量為1810萬噸。而2019年黑龍江省國民經濟和社會發展統計公報中顯示，黑龍江2019年大豆產量為781萬噸，同比增長18.69%，在全國大豆產量中的佔比超過四成。
——大豆產量增長：四川省大豆逆勢產量殺入前五
根據國家統計局資料顯示，四川省大豆產量一直處於上升態勢，從2001年39萬噸的大豆年產量升至2018年大豆產量達89萬噸。2018年相較2001年大豆產量增長了129.81%。四川省大豆產量從全國十名開外升至前五。
前瞻觀點：黑龍江省為我國大豆一哥，四川省或成一匹黑馬
全國大豆產業的發展以黑龍江為首的東北區域為主，其中黑龍江省憑藉自身優勢牢牢佔據全國大豆龍頭地位，不論是在大豆產量還是播種面積上都冠絕全場，佔據國內四成的份額，黑龍江省大豆一哥的地位無人撼動。
然而四川省也不甘示弱，在國內各地大豆發展轉變的過程中抓住機會，大力發展大豆行業，在大豆產量和播種面積上雙雙翻倍，增長速度位居全國第一，一躍成為國內大豆產業不可忽視的力量，佔據一席之地。
以上資料來源於前瞻產業研究院《中國大豆加工行業產銷需求與投資預測分析報告》，同時前瞻產業研究院提供產業大資料、產業規劃、產業申報、產業園區規劃、產業招商引資等解決方案。
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