1、本週美股ETF漲幅榜
美股三大股指本週均錄得1.4%以上的漲幅。標普500指數錄得連續第7個交易日上漲，納指連續第10個交易日上漲。本週道指累漲1.42%，收報36327.5點；標普500指數累漲2.00%，收報4697.53點；納指累漲3.05%，收報398.60點。羅素小盤指數、羅素大盤指數均上漲。
從ETF漲幅榜來看，本週漲幅居前的ETF主要集中在半導體、生物醫藥、中小型股指ETF上。
在股指表現驅動因素方面，11月4日，美聯儲11月FOMC決議公佈，將於11月開啟縮債，每月減少150億美元的購債。此外，決議還宣佈不加息。
此外，就業資料向好。美國勞工部公佈10月季調後非農就業人口數，錄得增加53.1萬人，為7月來最大增幅，高於市場預期的45萬人。
在半導體方面，半導體巨頭格芯首秀破發後連續拉漲，5個交易日漲超25%，據悉格芯至2023年底的晶圓產能都已被賣完，可見市場對於晶片的需求之大。
此外，美國眾議員McCaul於11月4日表示，拜登基建法案預計將包括520億美元的晶片撥款。此前在10月21日，由38名美國眾議員組成的兩黨小組起草宣告敦促國會立即制定一條路線，並推進一項為美國半導體生產提供520億美元資金的立法，其中包括20億美元用於支援汽車晶片。
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2、主要股指ETF表現
股指方面，本週做多中小盤股指的ETF表現突出。
其中，ProShares UltraPro羅素2000$URTY 漲18.91%，該ETF今年已漲超68.03%，一年漲幅高達178.75%；Direxion每日三倍做多小型股ETF$TNA 漲18.83%，ProShares UltraSmallCap600$SAA 漲13.23%，另外，2倍做多羅素2000指數-Proshares、Direxion每日三倍做多中型股ETF、ProShares UltraPro MidCap400等均漲超12%。
雖然由於通脹壓力上升和供應鏈持續中斷，未來仍有許多不確定性，但中小型股票的強勁表現可能表明，隨著企業盈利保持強勁，對Covid-19的焦慮消退，以及民主黨人在其和解法案中排除了企業增稅的選項，投資者對復甦越來越有信心。
必須注意的是，目前美國經濟在第四季度的年化增長率的普遍預期為5%，儘管有一些激進的預測高達8.2%的增長。
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3、區域市場ETF表現
本週巴西小盤股ETF-iShares MSCI$EWZS 領漲區域ETF，漲幅達9.32%；iShares安碩MACI智利封頂可投資市場指數基金$ECH 漲7.87%，3倍做空富時中國50指數-Direxion$YANG 漲6.82%。
本週熱門中概股主要呈現下跌趨勢，其中百世集團 $BSTI 累計跌22.98%，霧芯科技 $RLX 本週跌10.08%，中國鋁業、金山雲跌超9%，拼多多、中通快遞、理想汽車等均跌超5%。
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4、商品ETF表現
在強勁就業資料帶動下，美元指數回升至近一年高點，美債收益率曲線再度迴歸平坦，10年期美債收益率自10月初以來首次跌破1.5％。隨著美元回落、美債收益率近期大跌，黃金期貨價格週五收在每盎司1800美元上方，創下自9月初以來的最高收盤價。
ETF方面，本週2倍做多黃金-PowerShare$DGP 漲3.90%；鉑金ETF-ETFS$PPLT 漲2.24%；2倍做多白銀-ProShares$AGQ 漲2.20%。
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能源方面，在本週召開的G20峰會上，美國總統拜登表示，全球能源市場需要供應充足，才不會破壞疫情後的經濟復甦。然而，11月4日週四，OPEC+將舉行第22屆部長級會議，會議上阿爾及利亞能源部長穆罕默德 阿卡布（Mohamed Arkab）表示，由於石油市場的一些不確定性和風險，預計OPEC+原油產量的增加到12月都不會超過40萬桶/天。
雪上加霜的是，埃克森美孚、荷蘭皇家殼牌和雪佛龍本週明確表態，將把大部分額外利潤用於股票回購和分紅，並無打算拯救“能源危機”，並且他們2022年的投資預算也遠低於歷史水平。
本週漲幅來看，鈾礦ETF-Global X$URA 累漲8.19%；Direxion每日2倍做多標普原油與天然氣探勘與開採產業ETF$GUSH 累漲6.17%，今年以來已漲超207.31%，一年漲幅已達466.82%；景順S&P小盤能量投資組合$PSCE 累漲4.53%。
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5、一週市場觀點
CIBC私人銀行首席投資官David Donabedian：目前最大的擔憂是通脹並非短期因素
David解讀稱，在美聯儲本週宣佈Taper後，短期內市場的不確定性因素已經全部清空，但往後再看六個月會出現新的問題。Donabedian強調，目前最大的擔憂是通脹並非短期因素，他預期美聯儲將會在Taper完成後立即加息。
高盛：拜登的後招不可怕 油價上漲還有三個催化劑
高盛在本次OPEC+會議後看到了另外三個催化劑：
道明證券：從長遠來看，碳中和趨勢將使得白銀需求積極上升
白銀作為太陽能電池板和電子產品中的關鍵商品的其他作用，可能會在較長時期內提振價格。總部設在倫敦的研究公司Metals Focus預測，今年的工業使用量可能達到創紀錄的水平，該公司預測未來的需求將更加強勁，並預計2022年的白銀價格將保持在今年的平均水平左右，約為25美元。
6、下週關注
下週重點關注的經濟事件是週二（11月9日）美聯儲主席鮑威爾在美聯儲、歐洲央行和加拿大央行聯合舉辦的多樣性大會上發表講話，同一日2021 年FOMC票委、芝加哥聯儲主席埃文斯就經濟現狀和貨幣政策發表講話。
美聯儲主席鮑威爾在11月4日宣佈將於11月啟動縮債計劃，但同時極力撇清縮表和加息之間的必然聯絡，強調尚未實現充分就業。如此溫和的縮表表態導致道指再創歷史新高。需持續留意美聯儲政策動向。
財報方面，下週港股市場將迎來多家大公司財報，包括騰訊控股、中芯國際 、華虹半導體、瑞聲科技、中國海洋發展等等。
美股市場也將迎來多家重磅公司的業績，包括元宇宙概念股Roblox、貝殼、騰訊音樂 、蔚來汽車 ，以及三隻重點的生物製藥股：阿斯利康、BioNtech SE、再鼎醫藥。
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