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6月29日,港交所披露藍月亮集團控股有限公司(下稱“藍月亮”)遞交的招股書。
此前,有傳言稱,藍月亮計劃進行10億美元的IPO,但招股書內藍月亮並未公佈擬籌資金額。招股書顯示,本次藍月亮IPO的聯席保薦人分別為中金公司、花旗環球金融以及美銀美林。
據藍月亮招股書介紹稱,藍月亮品牌於1992年由公司的執行長羅秋平創立。1994年,羅秋平及其父親在中國成立廣州藍月亮公司。
招股書顯示,自廣州藍月亮公司成立以來,羅秋平的妻子潘東一直為主要技術顧問之一,2003年,潘東正式被任命為藍月亮集團首席技術官。
2007年12月27日,潘東被任命為藍月亮的董事兼主席,據招股書顯示,潘東為加拿大公民。
據招股書披露,2001年9月8日,羅秋平與潘東分別向境外投資控股公司ZED, 並轉讓藍月亮9000股及999股股份至ZED。目前,潘東透過ZED及Van Group Limited兩家境外公司,間接持有藍月亮的88.92%股權。
此外,高齡資本透過HCM持有藍月亮10%的股權;其餘3家境外公司Hai Fei、Allied Power Limited、CCIL分別持有藍月亮0.72%、0.07%、0.29%的股權。
藍月亮招股書披露,2019年公司營收70.5億港元,較上年同比增長4.15%;實現淨利潤10.8億港元,較上年同比增長94.76%。
近年來,藍月亮業績穩步增長。招股書顯示,2017年至2019年,藍月亮的營收由56.32億港元增加至70.5億港元,複合年增長率為11.9%。
藍月亮招股書內解釋稱,業績的增長主要由於公司成功的市場營銷和促銷使得其衣服清潔護理產品銷量增加。此外,2018年藍月亮與更多電商平臺開展合作,並透過線上渠道進行銷售,促進銷量增長。
招股書披露,2017年至2019年,藍月亮透過電商平臺實現的銷售額不斷增加,分別佔其總銷售額的33.1%、40.2%和47.2%。
此外,招股書顯示,2017年至2019年,藍月亮整體毛利率由53.2%上升至64.2%。
藍月亮表示,公司毛利率的增長主要由於公司銷售成本下降,改善存活及採購管理,以及毛利率相對較高的產品銷售增加所致。
從藍月亮的主營產品來看,2019年,藍月亮的三大主營產品衣物清潔護理產品、個人清潔護理產品以及傢俱清潔護理產品分別實現營收,61.78億港元、4.19億港元和4.54億港元,分別佔總營收的87.6%、5.9%和6.5%。
此外,招股書內顯示,上述三大產品的毛利率均超60%,其中,衣物清潔護理產品毛利率達63.9%,個人清潔護理產品毛利率為65%,家居清潔護理產品毛利率高達66.6%。
藍月亮表示,今年的新冠疫情,對公司的業務及財務狀況均造成了影響。2020年一季度,藍月亮的主營產品衣物清潔護理產品的銷售額較去年同比下滑。此外,藍月亮表示,受疫情影響,今年1月、2月,除消毒產品生產外,公司暫停了大部分的產品生產。
自2017年起,藍月亮的廣告及推廣費用逐年遞減。據招股書顯示,2017年至2019年,藍月亮的廣告及推廣支出分別為7.14億港元、7.07億港元以及6.96億港元,分別較上年同比下滑0.98%和1.16%。
藍月亮表示,今年的新冠疫情,對公司的業務及財務狀況均造成了影響。2020年一季度,藍月亮的主營產品衣物清潔護理產品的銷售額較去年同比下滑。此外,藍月亮表示,受疫情影響,今年1月、2月,除消毒產品生產外,公司暫停了大部分的產品生產。
近2年來,藍月亮的員工數量逐年遞減。據招股書顯示,2017年至2019年末,藍月亮員工總數從14362人降至11196人,兩年內員工減少3166人。