近日,包括寶盈優勢產業、金鷹民族新興、前海開源新經濟等多隻績優基金髮布大額限購公告。業內人士表示,此番陸續宣佈限制大額申購,大都與相關基金近期獲得大額申購,導致基金規模增長過快有關。
7月15日,寶盈優勢產業釋出公告稱,自7月16日起,該公司調整基金限制申購、轉換轉入及定期定額投資業務的金額為5000元。
同日,中庚小盤價值釋出公告稱,自7月22日起,該基金調整大額申購限額,其單日單個基金賬戶的累計申購金額限制在10萬元。
事實上,近日還有多隻基金陸續宣佈了“限購令”。記者統計顯示,金鷹民族新興、前海開源公用事業、前海開源新經濟自7月14日起,單日單個基金賬戶的累計申購金額限制為5萬元、10萬元、5萬元。
近期陸續宣佈限制大額申購的公募基金,在今年均取得了突出的投資業績。據Wind資料統計顯示,截至7月14日,寶盈優勢產業年內收益率達到63.83%,暫居主動權益基金首位。金鷹民族新興、前海開源新經濟、信誠新興產業的表現較好,今年以來收益率也都超過了60%。此外,中庚小盤價值也實現了39.61%的收益率。
記者從渠道人士瞭解到,部分績優基金前期已經持續獲得了大量資金申購,日均淨申購額超過千萬元。
業內人士坦言,績優基金此番宣佈限制大額申購,大都與基金近期獲得的鉅額申購有關係。具體而言,短期市場漲幅較大,部分基金經理畏高現有的持倉個股股價,新進資金的投資佈局有難度;其二,基金經理的投資策略較難適應基金規模的快速增長;其三,新進投資者的投資預期較高,投資情緒過熱很難獲得較好的投資體驗。
部分績優基金經理近期釋出了下半年的投資觀點。對於新能源估值較高的現象,前海開源新經濟崔宸龍表示,過於糾結短期單一估值指標會錯過好的投資機會。新能源估值高是短期現象,高估值可以被行業的高速增長消化。“如果以更長期的空間測算,新能源的估值不高,不會因為行業波動進行大幅度調倉。”
寶盈優勢產業陳金偉認為,從組合管理的角度,面對數量繁多的公司,心裡會有一把尺子,不會因為某一個公司市值大就買它,也不會因為一個小市值公司就更看好它。“展望後市,看好化工、機械、輕工、電子、通訊、新能源等行業。”
中庚小盤價值丘棟榮表示,後市重點關注兩大投資機會:一是偏成長行業或公司,分佈在電子、軍工、機械、新材料等板塊或行業中,主要是低估值小盤成長股。這類公司有長期持續的高成長性,估值相對合理且有機會挖掘出超預期股票。二是廣義製造業中偏傳統的製造業。這類公司價效比非常高,滿足需求增長、供給收縮、細分行業龍頭等條件,比如化工、輕工、有色金屬加工、機械加工等,可以挖掘出真正的低估值小盤價值股。