黑石將以236.58億港元收購SOHO中國,後者保持港股上市地位
保持SOHO中國現有主營業務和管理團隊
6月16日盤後,SOHO中國發布官方公告,黑石(NYSE:BX)發出全面收購要約,投資SOHO中國(0410.HK),以取得SOHO中國的控股權。交易完成後,SOHO中國現有控股股東將保留9%的股權。SOHO中國將繼續在香港證券交易所上市。
公告顯示,黑石集團旗下公司Two Cities Master Holdings II Limited現金要約收購公司全部股份,收購價格為每股5港元,總額236.58億港元(約合30.48億美元)。
此次要約完成後,黑石計劃保持SOHO中國的現有主營業務和管理團隊。
SOHO中國已於6月15日公告停牌,以待刊發有關內幕訊息及根據《香港收購及合併守則》而作出的公告。停牌前,SOHO中國股價連續上漲10天,從2.38港元漲至3.8港元,漲幅達60%。
事實上,2020年曾兩度傳出SOHO中國私有化的訊息,均以落空收場。
2020年3月10日,有訊息稱黑石集團正與SOHO中國就後者私有化進行談判,交易價值為40億美元。受此訊息影響,SOHO中國當日股價大漲近40%,最高價為4.17港元。SOHO中國在次日刊發公告稱,的確在與海外金融投資者洽談推行戰略合作的可能性,尚未就是否進行潛在交易作出決定。
但這場談判最終擱淺。5個月之後的8月13日,SOHO中國正式公告關於潛在交易的討論已終止,原因是條款未達成共識。
第二次關於SOHO中國私有化的訊息也來自媒體報道,稱高瓴資本與SOHO中國進行了初步談判,擬將其私有化,交易估值可能超過20億美元,同時高瓴考慮承擔SOHO中國約180億元的債務,作為其槓桿收購的一部分。
高瓴當天即作出回應,稱無意將SOHO中國私有化。
值得注意的是,與此前私有化傳言不同,SOHO中國未來被黑石收購後,仍將繼續保持港股上市。
(作者:見習記者孔海麗 編輯:張偉賢)
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