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榮盛發展籌資:完成3億美元高階無抵押定息債券發行

由 閻桂榮 釋出於 財經

  榮盛發展日前,釋出公告表示,2021年1月20日,公司境外間接全資子公司RongXin Da Development Limited完成境外發行3億美元的高階無抵押定息債券,債券期限為364天,票面利率為8.95%。

  資訊顯示,該債券由榮盛發展提供無條件及不可撤銷的跨境連帶責任保證擔保。本次債券發行依據美國證券法S條例向專業投資人發售,並在新加坡交易所上市,上市日期為2021年1月20日,程式碼為XS2280638607。

  據悉,於此前1月7日報道顯示,榮盛發展擬發行RegS、364天期、固定利率的高階美元票據,初始指導價9.15%。

  票據的聯席全球協調人、聯席牽頭經辦人、聯席賬簿管理人為國泰君安國際、瑞銀集團、海通國際、東吳證券國際,聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人為交銀國際、中達證券、中信銀行國際、星展銀行。

  榮盛發展方面表示,本次美元債券的發行有利於改善公司債務結構、拓寬融資渠道,滿足資金需求,提升公司境外市場信用。