天鵝到家提交赴美IPO申請:計劃在紐交所上市 股票程式碼JIA

鞭牛士 7月3日訊息,家庭服務平臺天鵝到家正式遞交首次公開募股(IPO)招股書。招股書顯示,天鵝到家擬上市交易所為紐交所,股票程式碼為“JIA”,主承銷商為摩根大通、瑞銀集團、中金公司,將衝刺中國家庭服務平臺第一股。

天鵝到家本次IPO的募集資金,主要將用於產品技術升級、改善家庭服務基礎設施、提升天鵝到家的品牌和服務認知度,以及潛在的戰略投資和收購用途。

天鵝到家成立於2014年,隸屬於到家集團。2020年9月7日,天鵝到家進行品牌煥新升級,正式由“58到家”改名為“天鵝到家”,併發布全新的品牌定位——“全國領先的家庭服務平臺”。

在財務資料方面,截至2020年12月底,天鵝到家平臺GTV (Gross Transaction Value,即總交易額)為88.28億元人民幣(合13.53億美元)。主營業務收入方面,天鵝到家2019年的主營業務收入6.11億元人民幣,較2018年增長53.3%。2020年的主營業務收入7.11億元人民幣(合1.09億美元),較2019年增長16.4%。2021年第一季度,其主營業務收入為1.97億元人民幣,較2020年一季度的1.42億元人民幣增長38.4%。

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天鵝到家2018年與2019年的毛利潤分別為5174萬元人民幣與1.59億元人民幣,大幅增長208.2%;2020年實現毛利潤2.78億元人民幣(合4245萬美元),同比增長74.5%。與此同時,毛利率從2018年的13%,增長到2021年一季度的46%。

天鵝到家虧損幅度在逐年收窄,在非美國通用會計準則下(Non-GAAP),年度淨虧損額佔營業收入的比例,從2018年的148.2%,降至2020年的80.3%,2021年一季度降至60.7%。

此前,天鵝到家已先後獲得58同城、阿里巴巴、紅杉資本、全明星資本、KKR、平安創投等知名投資機構的投資和支援。

IPO前,58到家持股為76.7%,為大股東。天鵝到家創始人陳小華持股2.5%,為第三大股東。

據天鵝到家招股書披露的資料顯示,截至2021年3月31日,天鵝到家已經是中國最大的一站式家庭服務平臺,累計擁有超過1600萬註冊使用者,累計服務超過420萬用戶,有超過150萬註冊和認證勞動者。

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