民航聯盟:電子商務巨頭京東的物流配送子公司京東物流正尋求透過香港首次公開募股(IPO)籌集至多264億港元資金,抓住冠狀病毒大流行掀起中國線上購物熱潮的良機。
據彭博社報道,根據釋出在《南華早報》的宣告,這家倉儲和運輸公司將以每股39.36至43.36港元的價格出售6.092億股股票。 該公司將於週一開始接受投資者認購,勢將於5月28日在香港掛牌交易。
34億美元的規模,意味著京東物流將是該市今年第二大IPO,僅次於快手2月份的62億美元上市交易。在過去12個月中,香港還迎接了另外兩家與京東相關的重磅上市交易,包括網際網路醫療子公司京東健康12月份的40億美元IPO,以及京東自己去年6月份的第二上市——籌集了46億美元。
彭博彙編的資料顯示,今年到目前為止,該市已完成205億美元IPO交易,幾乎是2020年同期金額30億美元的七倍。
根據招股說明書,京東物流始建於2007年,10年後成為京東旗下獨立子公司。截至2020年底,它在中國運營著900多個倉庫。
招股書顯示,該物流公司的收入在2020年增長47%,至734億元人民幣。該公司去年淨虧損41億元人民幣,2019年虧損22億元人民幣。該公司計劃利用IPO所得來升級和擴充套件其物流網路,開發先進技術並擴充套件其客戶群。
知情人士上週透露,京東物流已吸引了七位基石投資者參與其IPO、同意認購約15億美元的股票。它們包括軟銀願景基金、淡馬錫、黑石集團(Blackstone Group)、老虎全球管理(Tiger Global)、中國誠通控股集團有限公司、銘基國際投資公司(Matthews Asia)和橡樹資本。
美銀證券、高盛集團和海通國際證券是這宗IPO的聯合保薦人。