華商基金:“雙擎領航”2年多累虧26%,基金經理中途離任

華商雙擎領航混合成立至今2年多,累計浮虧26.51%且大幅跑輸業績比較基準,投資者損失嚴重。

研究顯示,該基金的投資風格較為激進,2021年、2022年上半年的換手率分別達到994.05%和416.85%。不過,高換手並未帶來更好的業績表現,反而產生了較高的佣金支出。

華商雙擎領航混合成立時的基金經理為梁皓。然而,任職不到2年,梁皓已經離任,任期內累計浮虧逾28%。

成立2年多累虧26%,份額腰斬

華商雙擎領航混合成立於2020年11月23日,募集期間淨認購金額約為39.6億元(對應有效認購份額約39.6億份),是一隻中等規模的基金。

然而,成立至今(截至2023年2月13日,下同)2年多,該基金仍累計浮虧26.51%,跑輸業績比較基準超過20個百分點,同類排名1309/1397。

華商基金:“雙擎領航”2年多累虧26%,基金經理中途離任

伴隨淨值回撤,投資者選擇用腳投票。截至2022年四季度末,華商雙擎領航混合的基金份額總額下降至17.8億份,相較成立時減少超過50%。

投資風格較激進,基金經理中途離任

華商雙擎領航混合的投資風格較為激進。2021年、2022年上半年,基金的換手率分別達到994.05%和416.85%。

2022年第二季度末,該基金的前十大重倉股相較一季度末全部被替換。

近期披露的基金四季報顯示,2022年末,華商雙擎領航混合多隻重倉股又被替換,包括拓普集團、華海清科、山西汾酒等企業。其中,該基金在2022年三季度大幅買入拓普集團至基金第一大重倉股,隨著四季度股價下跌,拓普集團消失在基金前十大重倉股名單中。

然而,高換手並未帶來更好的業績表現,反而帶來了更高的交易費用。資料顯示,2022年上半年,該基金租用證券公司交易單元進行股票投資產生的佣金達到924.02萬元。

華商基金:“雙擎領航”2年多累虧26%,基金經理中途離任

華商雙擎領航混合成立時,基金經理為梁皓。2021年10月,該基金增聘張曉為基金經理共同管理。

到了2022年5月,該基金繼續增聘高兵為基金經理。然而,不久之後,基金髮布公告稱,梁皓因個人原因離任。資料顯示,梁皓任職期間,華商雙擎領航混合累計浮虧28.79%,同類排名1374/1397,投資者損失嚴重。

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