晶科轉債今天上市,第二隻上市前擬下調轉股價轉債
5月31日星期一,晶科轉債(113048)上市交易。就在上市前的29日,其正股晶科科技(601778)公告,董事會提議下修晶科轉債轉股價。這是繼海蘭轉債後A股市場第二隻未上市先提議下修轉股價的轉債,有利提振市場信心,避免破發。
晶科科技2020年在上交所上市,2019-2020年營業收入為53.45億、35.88億,淨利潤為7.23億、4.76億。2021年一季度淨利潤虧損1.11億,同比下降356.34%。
晶科轉債評級AA,發行規模30億元,大股東全額參與配售,二股東、三股東放棄配售。其轉股價下修條件是:在本次發行的可轉換公司債券存續期間,當公司股票在任意連續三十個交易日中至少有十五個交易日的收盤價格低於當期轉股價格的90%時,公司董事會有權提出轉股價格向下修正方案並提交公司股東大會表決。
轉股價下修需召開股東大會表決,需出席會議的出席會議的股東所持表決權的三分之二以上透過方可實施。股東大會表決時持有本次發行的可轉換公司債券的股東要回避。晶科轉債上市表現如何令人關注。2021年至今共上市了61只可轉債,其中5只上市首日開盤破發。