半月蒸發270億美元
特斯拉近日股價大跌,影響了一批中國同行。2月10日至2月25日,理想在美股價由31.85美元跌至28.68美元,同為造車新勢力的蔚來與小鵬情況類似,股價分別下跌10.69美元、10.01美元。最近9個交易日中,僅蔚來一家市值就跌去167億美元,小鵬與理想市值分別減少79億、28.5億美元。也就是說,新勢力三強在半個月內蒸發超過270億美元。
新勢力三強近期並未爆出負面新聞,相反蔚來、理想、小鵬銷量均創新高,都突破5000輛,其中,蔚來交付量更是達到7225輛。但銷量的提升,未能掩蓋整體行業競爭更趨於激烈的隱患。2020年,國內,新能源汽車共銷售136.7輛,同比增長11%,但在乘用車市場這一總盤子中,新能源汽車份額並不高,僅佔6.7%。然而,這一狹窄的市場入場了更多玩家。
首先,諸多網際網路大廠正式進入新能源汽車業,令這一賽道更加擁擠。2月19日,有財經媒體報道,小米已確定造車,並視其為戰略級決策。2月21日,小米集團就此訊息給出模稜兩可的回應,“本集團一直關注電動汽車生態發展,並就監管行業進行持續研究與評估,但還未就相關業務正式立項。”
如果說小米更多明確只是意向,造車的靴子還未正式落地,百度下場造車已被官方大肆宣傳。1月上旬,百度宣佈,正式組建一家智慧汽車公司,以整車製造商的身份進入汽車行業。不止國內科技龍頭,國際IT界巨頭蘋果2021年後不斷傳出造車訊息,先後與現代、日產商討為其組裝汽車,甚至計劃為現代集團旗下的起亞汽車投資近 36 億美元,用於生產設施建設和汽車開發等。
科技巨頭紛紛入場
在新能源汽車行業,本就以有和新勢力三強背景相似的新造車公司、傳統燃油車企業、房地產企業參與,科技巨頭的入場卻尤為引起業內忌憚,因新勢力所聲稱的智慧化、軟體等優勢,正是科技企業的傳統強項。
據悉,小米從 2015 年起陸續申請了汽車定速巡航、能源補充、車輛操控、導航、輔助行駛和行車安全等汽車方向的發明專利。2019 年6月,小米與梅賽德斯賓士合作,推動旗下虛擬語音助手小愛進入汽車人機互動系統,並考慮研發基於 MIUI 的車載服務系統。
已明確將造車的百度,早在2017年已成立自動駕駛業務阿波羅Apollo,並與國內多家車企合作推進自動駕駛的測試。2020年12月8日,百度Apollo首次推出高級別智慧駕駛解決方案——ANP。加上此前已經在一些車企實現前裝量產的自動泊車系統AVP,百度Apollo領航輔助駕駛系統在場景覆蓋上位於行業前列。
傳統燃油汽車高管多曾公開表示,現已進入軟體定義汽車時代。而在軟體方面,小米MIUI 系統月活使用者已達 3.68 億。根據不完全統計,蘋果目前已經公佈了僅70項汽車方面的專利,多數都圍繞著汽車智慧化和互聯化等軟體專利,僅在中國,蘋果手機就擁有4億機主。對系統軟體佈局多年、且擁有龐大客戶基數,是科技巨頭切入造車領域無可比擬優勢。
科技巨頭入場造車同時,傳統燃油車企業亦在加碼新能源汽車。自主三強中,吉利將推出純電動平臺——SEA,一改過去油改電做法,長安與長城也都在2020年下半年宣佈推出高階新能源品牌。大眾在推出ID.4後,亦將陸續上市純電動平臺MEB生產的其它車型。
再看新勢力三強,近期雖股價連續下滑,市值仍維持在高位,截至發稿,蔚來市值約等於小米88%,而小米2020年第三季度營業收入為722億元,蔚來卻僅有45億元。在規模上,小鵬、理想和蔚來遠未達到30萬年產量的盈虧平衡線,三家公司目前仍未擺脫虧損。
吉利董事長李書福在2月22日釋出萬字長文,當中提到:“當今世界電動汽車行業群雄逐鹿,在資本狂歡勁舞的推動下,大家的小日子都過得不錯。但是,我認為汽車行業的基本規律是不會改變的,那就是規模,最終全球汽車工業企業存活下來的數量不會太多,只有規模企業才能生存下來。決定企業成敗的不是表面的張揚與熱鬧,而是厚積薄發與核心能力。”
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