2020年中國煤制油行業產業鏈、產能產量及發展趨勢分析「圖」
一、煤制油產業發展的戰略意義
“富煤貧油少氣”是我國一次效能源結構的基本特徵。2019年和2020年，我國原油進口量全球第一。發展煤制油產業是國家的能源戰略安排，對保障我國能源安全、提高國際石油貿易話語權、實現煤炭清潔高效轉化利用具有重要意義。
發展煤制油產業戰略意義
資料來源：《稅收視角下的我國煤制油專案發展研究》，華經產業研究院整理
二、中國煤制油行業市場現狀分析
隨著國家經濟長期中高速增長，我國石油需求快速增加，原油對外依存度已經遠超“總需求量50%”的國際公認警戒線，這種狀況極大影響了我國經濟發展和國防建設的安全性，而我國原油開採已經達到極限，近年來一直維持在1.9億噸左右的水平，長期增長為零。據統計，2021年我國原油進口量為5.13億噸。
2015-2021年我國原油進口量及增速
資料來源：中國海關，華經產業研究院整理
結合我國資源稟賦實際，充分利用煤炭資源優勢，大力開發以煤代油和以煤造油技術，可以彌補我國多煤少油的缺陷，減少原油進口依賴度，緩解能源結構供需矛盾，增強能源自主保障能力，據統計，截至2020年我國煤制油產能為1206萬噸。
2014-2020年我國煤制油產能及增速
資料來源：中國石油和化學工業聯合會，華經產業研究院整理
產量方面，2016-2020年我國煤制油產量增長迅速，產量從2016年的198萬噸增長至2020年的965萬噸，2016-2020年CAGR為48.6%。
2016-2020年我國煤制油產品產量及增速
資料來源：中國石油和化學工業聯合會，華經產業研究院整理
過高的原油對外依存度需要國家立足“富煤、少油、缺氣”的資源稟賦國情和現有技術發展階段，建立多元化的能源供應體系，逐步擺脫對石油進口的依賴，減少國家能源供給風險。國家會採取必要的措施儘量降低石油對外依存度的比例，煤制油行業的發展將迎來較好的機遇。
假定2030年國家把原油對外依存度降到60%，替代品中非化石能源消耗替代在15%～20%之間(能源發展“十三五”規劃巾提出，到2020年我國非化石能源消耗比重達到15%；我國宣佈到2030年非化石能源佔一次能源消費比重將提高到20%左右，所以假定非化石石油能耗替代率在15%～20%之間)，剩餘全部由煤制油產品替代的情況下，2020年、2025年、2030年煤制油市場需求擴增容量為6800～7225萬噸、8640～9180萬噸、8960～9520萬噸，石油替代市場空間廣闊。
2020-2030年我國煤制油可替代原油分析
資料來源：《基於國家能源安全保障的煤制油發展研究》，華經產業研究院整理
相關報告：華經產業研究院釋出的《2022-2027年中國煤制油行業市場全景評估及發展戰略規劃報告》
三、煤制油行業產業鏈延伸分析
費託合成中間產品具有富含烯烴，可作為良好的生產PAO(α－烯烴)原料和催化裂解生產乙烯、丙烯原料;加氫精制後的組分以直鏈烷烴為主，可生產C12、C14產品和生產輕質液體蠟、重質液體蠟原料產品;加氫裂化後的組分異構化程度高，可作為良好的生產輕質白油、工業白油原料產品和III類潤滑油基礎油原料。
煤制油行業產業鏈延伸示意圖
資料來源：《煤制油產業現狀及產業鏈延伸研究》，華經產業研究院整理
四、煤制油工藝技術現狀分析
煤制油工藝是指透過化學方式，將煤炭資源轉化為石油資源或者化工產品的技術。煤制油工藝技術可根據加氫工藝的不同，分為煤直接液化工藝技術和煤間接液化工藝技術，使其轉化為烴類液體燃料或者是甲醇。
煤制油工藝技術概述
資料來源：《探討煤制油的工藝技術》，華經產業研究院整理
五、中國煤制油行業發展趨勢分析
1、我國煤制油專案將長期受到廣泛關注
自2003年起，全球石油價格呈現逐年上升的趨勢，儘管其間爆發過金融經濟危機，但油價並未受到太大波動影響。正是由於石油價格持續陡升，所以牽動著更多人的心。國家經濟要想更好發展，與資源是不可分離的，而資源短缺和能源價格持續上漲，對各國而言都是巨大挑戰，所以研發節能產品、替代品等成為各國爭相發展的熱點。煤制油專案的提出，對各國都是一種前所未有的機遇，也是滿足市場需求的舉措，更是挑戰能源更高領域的戰略方針。作為長期的、戰略性的煤制油專案，在未來一定時期內必將受到更為廣泛的關注。
2、煤炭代替其他能源發揮作用是必然趨勢
根據有關資料表明，全球石油可供開採的時限大致為40年，煤炭的時限為150年；我國的石油、煤炭資源較為豐富，大概可供開採時限分別為10年、50年。由此，我國要想確保經濟快速發展和能源低消耗，必須將其他可用能源向煤炭資源傾斜，使煤炭資源經過加工處理替代其他能源而發揮更大作用。煤制油專案的研究，既是歷史的偶然，又是全球經濟發展的必然。大力研發煤制油專案，不僅是我國能源戰略中的重中之重，而且是全球發展的必然趨勢。
3、我國煤制油專案會更具競爭力
眾所周知，我國蘊含的資源總量雖然豐富，但是人均資源量卻小，而對資源的消耗量較大。所以，我國在未來的一定時期內，必然需要進口能源，這對我國而言是巨大的損失。發展煤制油專案，可以使煤制油代替石油等能源，進而促進我國經濟更好發展。根據國際慣例，只要每桶原油價格能夠保持在22美元至28美元之間，煤制油就可以不虧損。依目前石油能源的發展形勢看，煤制油專案的競爭力會不斷增強。因此，我國煤制油專案在未來一定時期內會更具競爭力。
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