農業板塊9日盤中發力走高，豬肉概念股表現活躍，截至發稿，正虹科技、巨星農牧、金新農等漲停，唐人神逼近漲停，天邦股份漲近9%，新希望漲逾7%，得利斯、傲農生物、牧原股份等漲幅超5%。
訊息面上，據國家發展改革委監測，1月24日-28日當週，全國平均豬糧比價為5.57∶1，連續三週處於5:1-6:1之間，進入《完善政府豬肉儲備調節機制 做好豬肉市場保供穩價工作預案》設定的過度下跌二級預警區間。國家發展改革委將會同有關部門視情啟動豬肉儲備收儲工作，並指導地方按規定開展收儲工作。
業內人士表示，從歷年收儲量來看，總量佔比很小，其中最大的一次是2010年的30萬噸，因此對供需影響較小，主要在於對情緒的提振，同時也是一種政策託底的過程，對價格的提振程度還是要回到豬肉自身的供需情況。
根據豬易通資料，上週全國生豬均價13.78元/公斤，周環比上升0.62%。據國家統計局資料顯示， 2021年全年生豬出欄量67128萬頭，同比增長27.4%。在10月初期，我國生豬價格降至全年最低點，而後11、12月臨近元旦、春節，傳統消費旺季到來，利好生豬出欄。2021年整體出欄較2020年增長27.37%。此外，2021年末能繁母豬存欄同比上年末增長4%。華西證券表示，預計2022年上半年國內生豬市場的產能去化程序將加速，最佳化母豬種群結構，淘汰落後產能。而下半年各大傳統節日支撐消費，也利好於生豬出欄，豬價將明顯好轉。根據豬易通預測，2022年生豬出欄情況或同比持續增多，預計比2021年增幅4-5%左右。從當前市場格局來看，春節備貨需求支撐不及預期，且預計春節後國內需求或將出現較為明顯回落，而養殖場出欄量速不減，供需格局或仍呈現供強需弱的態勢。同時，市場對年後豬價普遍較為悲觀，不排除出現豬價踐踏的現象。
銀河證券指出，根據中國畜牧業資訊網資料，1月末生豬價格下跌到13.97元/kg，顯著低於行業平均養殖成本，行業依舊處於虧損當中。時隔兩個月，22年1月自繁自養養殖利潤再次進入深度虧損狀態(-249.28元/頭)，虧損加劇將進一步帶動行業去產能，能繁母豬累計降幅會逐步提高。在持續去產能的過程中，大家對於生豬養殖板塊的預期將逐步提升。雖然生豬價格會出現二次探底，但市場對板塊的積極預期已經起來了，也就意味著對板塊配置的最優時點就是當下。整體來看，當前板塊投資風險較低，安全邊際高，值得積極重點關注。
國信證券亦表示，1月以來豬價持續下行，預計春節後將保持下跌趨勢，進一步催化板塊，2022年是提前佈局生豬板塊最好的階段，2023年豬週期大機率實現反轉行情。同時，肉製品受益豬價下行，2022年盈利有望進一步向好。推薦:華統股份、傲農生物、巨星農牧、天康生物、東瑞股份、中糧家佳康、牧原股份、溫氏股份等;關注:雙匯發展、龍大美食等。
文章來源:證券時報
【來源:證券時報】
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