“綠鞋”護盤結束，百濟神州仍破發24％，超額配售剩餘4.97億元納入投保基金！

百濟神州（688235）26日晚間公告，獲授權主承銷商中金公司將於12月27日前（含當日），將除購回股票使用的資金外的剩餘資金4.97億元向中國證券投資者保護基金有限責任公司交付，納入證券投資者保護基金。

這4.97億元，是百濟神州IPO行使超額配售權，又因為股價下跌，在二級市場買入同等數量股票，所形成的差價。

4.97億元

百濟神州A股發行引入“綠鞋”機制，其作用是在新股上市後30天的後市穩定期內，如股價因市場波動出現低於發行價的情況，承銷商將從市場上買入股票，穩定二級市場價格。

百濟神州按照發行價格192.6元/股，於2021年12月2日(T日)向網上投資者超額配售1725.8萬股，佔本次初始發行股份數量的約15%。超額配售股票全部透過向本次發行的部分戰略投資者延期交付的方式獲得。

百濟神州12月15日在創業板上市，上市首日開盤報176.96元/股，直接跌破發行價，之後幾天持續下跌。

● 根據綠鞋制度，百濟神州授權中金公司用超額配售所得資金，在二級市場買入股票，買入平均價格為163.80元/股，最高價格為171.99元/股，最低價格為155.02 元/股。6天時間達到可買入最大額，也就是1725.8萬股。

中金公司斥資回購超過28億元，由於回購均價是163.8元，比發行價低28.8元，差價就是4.97億元。這部分資金，最終交給了證券投資者保護基金。

而競價從二級市場買入的1726萬股股票，則於12月24日登記於中國保險投資基金（有限合夥）、中央企業鄉村產業投資基金股份有限公司、太平人壽保險有限公司、廣州高新區科技控股集團有限公司和上海張江科技創業投資有限公司的股票賬戶名下。戰略投資者獲配股票（包括延期交付的股票）自本次發行的股票上市交易日（12月15日） 起鎖定12個月。

跌破發行價

百濟神州最新股價為146元，行使超額配售權在二級市場買入股票之後，股價依然沒能穩住。

科創板的發行價192.6元/股，高於當時港股股價163.9港元/股，上市首日開盤報176.96元/股，直接跌破發行價，之後幾天持續下跌。截至12月24日收盤，其股價報146元/股，較發行價跌超24％。

分析人士指出，資金“護盤”沒有多大效果，也可能和大環境有關，最近醫藥市場行情整體不景氣，A股和H股醫藥類股票都在下跌。

● 此前，使用“綠鞋”方案比較著名的是農業銀行（601288），農業銀行2010年在A股上市，就採取了超額配售制度，按照A股發行價格2.68元，在初始發行222.35億股A股的基礎上超額髮行33.35億股，佔發行初始發行規模的15%，農行因此增加的募集資金總額約為89.39億元，上市後農業銀行股價呈鋸齒狀起伏，最終農行A股超額配售選擇權全部執行，穩定後市期結束日最終報收於發行價之上。

根據發行結果公告，百濟神州發行股份總數為普通股1.15億股，募集資金總額221.60億元;超額配售選擇權被全部行使，募集資金達254.84億元。募集資金中132.46億元將用於藥物臨床試驗研發專案，4.68億元用於研發中心建設專案，1.5億元投入生產基地研發及產業化專案，1.36億投入營銷網路建設，剩餘60億元資金則用於補充流動資金。

（責編：張騫爻）

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