節前的左側機會是消費電子？
一、 行情回顧
早盤，指數在外圍大漲帶動下高開，開盤以後震盪衝高後單邊下跌，創業板指數領跌兩市，盤面上沒有熱點題材，場內資金交易活躍度大幅下降，市場成交量再度縮小。
午後，指數持續弱勢盤整，指數在5G、券商的帶動下一度翻紅，但是持續性不佳，再度回落，臨近收盤，市場弱勢橫盤。截止收盤滬指跌0.08%，深成指跌0.42%，創業板跌0.75%。
二、 發酵過程
先說煤炭。
據媒體報道，東北今冬煤炭供應形勢嚴峻，多個地市保供壓力極大。
在稍早前召開的2020年夏季全國煤炭交易會上，國家發改委相關人士即表示，已將東北保供列為下半年行業工作重點，要求儘快協調落實煤炭來源，在保供的同時做好穩價工作；為保障煤炭供應平穩，相關部門將透過更多手段落實煤炭儲備工作。
中電聯燃料分會副秘書長葉春稱：“總體來看，今冬煤炭保障情況非常不樂觀。在蒙東煤炭產量無明顯增加的情況下，初步預估，今冬明春東北整體電煤供應缺口在3700萬噸左右，有可能是2016年以來電煤供需形勢最為緊張的一年。
上週動力煤港口價漲破600元/噸大關，為近一年新高。CCI5500動力煤指數上週五上漲6元/噸收於593元/噸，單週上漲13元/噸。
作為順週期板塊，各種因素都成為了驅動股價上漲的因素之一。
這個板塊大機率會在三四季度有一個持續的走強過程。
然後是光伏。
這裡先說說美國大選。
近幾周來，標普500指數已經較紀錄高點下跌了約10%，一方面因為市場擔心新冠病毒復甦前景渺茫，另一方面，也因為市場擔憂今年美國大選的不確定性。
北京時間週三上午9:00，美國總統特朗普和民主黨候選人拜登將進行2020年大選首輪辯論，兩位總統候選人的首輪公開碰撞，自然會引起市場的普遍關注。
儘管通常歷屆大選的首輪辯論後，美股市場整體不會出現大幅波動，但兩位候選人在辯論中強調的主張通常會引起不同行業股票的劇烈反應。
簡單的來說，由於拜登此前一直宣稱上臺後會大力發展可再生新能源，因此如果拜登在首輪辯論中表現強勁，可能會提振與全球貿易和可再生新能源相關的股票，那麼光伏目前仍處於活躍狀態，說明資金介入比較深厚，有一些外盤資金很可能會埋伏光伏，從而對美國大選有些預測。
而特朗普一直以來都傾向於放鬆對煤炭行業的監管，並且在地緣政治外交關係方面更加強硬，在辯論中獲勝可能會讓化石燃料和國防公司受益。
所以光伏能否穿越，就看拜登老頭子是否能夠在大選中獲勝了。
三、 消費電子可適當關注
這個月的蘋果釋出會，只發布了iwatch、ipad，備受關注的 iPhone 12新機卻沒有釋出。
而據相關報道，iPhone 12新機可能在10月中旬釋出。
那麼炒作可能會在新機發布前再來一波。
從資金的意圖也能夠看出端倪，立訊精密以12.28億資金淨流入額排在首位，立訊精密近日接受特定物件調研時表示，整體來看，全球消費電子市場巨大，公司消費電子業務仍存在較大發展空間。
從走勢來看，立訊精密、歌爾股份、藍思科技等權重龍頭沒有破位，相對於節前的冷淡效應，三隻個股今天都有小漲。
預計約有3億以上蘋果存量使用者將於未來18個月換機，同時華為高階市場空缺，蘋果新機將迎來旺盛需求。目前OPPO、vivo、小米等安卓廠商也在積極備貨，一方面為了提前鎖定供應商產能，為衝擊份額做準備，另一方面在春季旺季提高安全庫存，因此四季度供應鏈呈現較為旺盛的拉貨局面。
所以，在節前交投氛圍都比較冷淡的情況下，逢低可以做左側佈局，等待節後行情回暖。
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