兩地融資300億美元 全球最大規模IPO來了?螞蟻上市再迎新進展

財聯社8月21日訊,螞蟻集團上市再迎新進展。

根據證監會網站顯示,螞蟻科技集團股份有限公司的《股份有限公司境外首次公開發行股份(包括普通股、優先股等各類股票及股票的派生形式)審批》,證監會已在8月21日接收審批材料。

此時距離螞蟻集團官宣兩地上市,僅過了一個月的時間。螞蟻集團的上市程序正全力衝刺中。

能否打破中芯速度?上市節奏引人關注

7月20日,螞蟻集團正式官宣,啟動在上交所科創板和香港聯交所尋求同步發行上市的計劃。8月14日,不到一個月時間,浙江監管局官網就公示了螞蟻科技集團股份有限公司輔導備案檔案。檔案顯示,螞蟻集團正在接受輔導機構中金公司、中信建投的科創板上市輔導。

有媒體報道,螞蟻集團計劃最早於10月份完成兩地上市。此前中芯國際保持最快上市速度,從提交申請到獲上市批文,跑完全程僅用時29天。如果按照中芯國際的速度,螞蟻集團或將在9月份提交上市申請,市場將密切關注。

300億美元 或創下全球最大規模IPO

除了發行節奏受關注外,螞蟻集團的融資規模也有望創下A股乃至全球市場的史上之最。

有媒體報道稱,螞蟻集團計劃在香港、上海IP0融資300億美元,有望超越沙特阿美成為史上最大規模IPO,公司計劃在科創板發行10%股份,在港發行5%股份。

同時,螞蟻集團在兩地上市中的估值目標為2250億美元。此前公司已於2018年完成C輪140億美元融資後,市場預計螞蟻集團的估值水平已達1500億美元。螞蟻集團業績也有望為其估值撐腰。昨日,阿里巴巴集團釋出的最新財報顯示,截至2020年6月30日止3個月,來自螞蟻集團的權益法核算收入為30.34億元(約4.29億美元),由於阿里持有螞蟻集團33%股份,以此計算,螞蟻集團2020年第一季度營收約為91.93億元,同比大增567%。

中信證券在研報中分析認為,螞蟻集團的價值來自於增長潛力。一方面是現有業務的行業規模和市場份額提升:包括支付業務、金融協同收入、科技輸出收入等。另一方面是定價能力提升的可能。中信證券認為,從更長遠的未來看,螞蟻集團可能會基於壟斷優勢提升定價能力。簡單測算,在數十萬億交易量的背後,定價費率的小幅提升即有可能帶來巨大的收入增長。

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