板塊方面
今天熱點效應集中在業績增長確定的消費線，其中食品消費、電子消費、遊戲這3個分支走得最強。其中食品消費核心股天潤乳業和涪陵榨菜、電子消費核心股歌爾股份昨天盤後都出了業績超預期的公告。可以發現績優股現在逐步發酵走強，業績一旦超預期就是暴力拉昇。另外註冊制實行後，對垃圾股是利空，對績優股就是利好，基本面會成為資金選股的重要因素。
根據wind資料，從主力資金流向看，電子、食品飲料、傳媒三大板塊成為集中搶籌的物件。今天和昨天，北向資金的特徵是：深股通連續2天淨流入，滬股通昨天淨流出今天淨流入。中信證券策略團隊建議把握政策預期擾動帶來的機遇，積極佈局潛在的領漲品種。重點關注三條主線：一是受益於弱美元和商品、能源漲價的板塊；二是受益於經濟復甦和消費回暖的可選消費品種；三是絕對估值足夠低且已相對消化利空因素的保險和銀行板塊。
從昨天和今天投機資金出擊方向來看，主要圍繞下週20%的創業板拿先手。1）次新方向，首都線上是昨天唯一漲停的創業板次新股，今天2連板。西域旅遊是最後一隻10%限制的創業板新股，昨天放量今天被大單資金頂一字漲停；2）低價方向，堅瑞沃能是創業板最低價股；3）連板股方向，天山股份是昨天唯一連板的創業板股，仟源醫藥是今天最快上板的創業板2板股。除了活躍的投機資金外，主流大資金大機率還是等下週看清楚後才會做入場打算。
指數方面，三大指數上午漲，午後跌，尾盤再回拉。上午漲的邏輯主要是：1）大部分資金在場外觀望，等下週創業板註冊制看清楚後再說，根據市場反身性，抄底資金會提前操作拿先手。類比之前科創板註冊制落地前一週行情低迷，落地後市場走了一波行情；2）昨天滬指缺口已補，下週一註冊制落地，指數有呵護需求。午後指數跌，主要是指數開盤就大漲，沒資金敢繼續逼空拉昇。切高標滄州明珠、中體產業等高位殺跌打壓市場情緒。尾盤指數拉昇，創業板回升幅度較多，主要是東方財富拉昇助力，依舊理解為盤面有呵護需求。下週一創業板註冊制正式落地，當天指數或依舊有呵護需求。
情緒方面，上午經緯輝開為代表的高標分歧較大，情緒弱於指數。下午高標滄州明珠在指數回落時逆勢拉昇，但經緯輝開、中體產業、京糧控股等高標該跌還在跌。總體，全天情緒弱於指數，今天活躍資金更多聚集在消費等防守板塊和低位股上。
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