中國金茂分拆物業即將在聯交所上市。3月9日早間，金茂服務釋出公告稱，將於2022年3月10日(星期四)在聯交所主機板上市，售價為每股8.14港元。扣除佣金等開支之後，此次全球發售所得款項淨額估計約為7.59億港元。這也將成為2022年在港股上市的第一家物管企業。
根據公告，金茂服務股份將以每手500股進行買賣，股份代號為00816。金茂服務香港公開發售已獲約1.2倍超額認購，國際發售獲1.4倍超額認購。根據分派可配發及發行的股份數目約1.92億股股份。
公告披露，根據與基石投資者的基石投資協議，Keltic已認購1510.3萬股發售股份，康力電梯已認購1216.2萬股發售股份，廣東科順已認購755.15萬股發售股份，富匯資本已認購3020.65萬股發售股份及千合基金已認購1437.7萬股發售股份，合共7.94億股發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份的約78.3%(假設超額配股權未獲行使)，及緊隨全球發售完成後公司已發行股本總額的約8.8%(假設超額配股權未獲行使)。
所得款項中，約55%將用於有選擇地物色與從事物業管理、城市運營服務及社群運營的公司的戰略投資及收購機會，約22%將用於升級智慧管理服務系統及智慧社群以及智慧城市解決方案的發展，約13%將用於進一步開發社群增值服務，約10%將用於營運資金及一般企業用途。
金茂服務所獲得的超額認購，一定程度上源自母公司中國金茂的“背書”。據瞭解，五家基石投資者中，除了千合基金外，其餘四家均是建材家居行業領域的知名企業，其中富匯資本更是與金茂集團關係匪淺，其母公司中國聯塑是金茂集團的建築材料供應商，主要從事建築材料及室內裝飾產品的生產。
同日，中國金茂發布公告稱，由於金茂服務已決定不根據香港包銷協議行使發售規模調整權以發行任何額外股份，公司將不會作出任何分派調整。根據分派將分派予合資格股東的金茂服務股份數目共1.92億股金茂服務股份，且中國金茂每持有66.20股股份將獲分派一股金茂服務股份。
有分析人士稱，物管公司上市，能夠增厚中國金茂的所有者權益，便於其繼續最佳化負債指標，也能夠為其提供現金流的增加。
2021年，物管行業迎來上市熱潮，年初物企扎堆遞表入市。然而，到了2021年年末，形勢突變，物企上市成功率驟減。在此背景下，誰能成功更受關注。
無獨有偶。3月7日，證監會披露萬物雲提交的《股份有限公司境外首次公開發行股份(包括普通股、優先股等各類股票及股票派生的形式)審批》。目前，萬物雲上市已進入“進度跟蹤”階段，此後將正式向香港聯交所提交招股書。
圖片來源：金茂服務公告截圖
來源：北京日報客戶端 記者 鹿楊
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