樂居財經 王敏 9月1日，銀城國際控股(01902)釋出公告稱，2021年9月21日，銀城國際控股發行本金總額為110,000,000美元的現有票據。現有票據於香港聯交所上市。現有票據的ISIN及通用程式碼分別為XS2386944859及238694485。截至本公告日期，現有票據的未償還本金額為110,000,000美元。
交換要約一經實行，將改善本集團的財務狀況、延長其債務期限、加強資產負債表並改善現金流管理。
交換要約已於2022年9月1日開始並於2022年9月8日倫敦時間下午四時正屆滿，除本公司全權酌情另行延長或提早終止者外。
就於交換屆滿期限前有效地提交且獲接納作交換的尚未償還現有票據每1,000美元的本金額而言，合資格持有人將收取交換代價，包括：(a)新票據本金總額1,000美元，及(b)資本化的利息。合資格持有人根據交換要約收到的新票據本金（包括資本化利息）最低為200,000美元且為1美元的整數倍。任何零碎金額的新票據將被作廢。新票據將按年利率12.5%計息，並於新票據的到期日支付。新票據的期限為364天。
銀城國際控股已向新加坡證券交易所有限公司申請並獲得有關新票據於新交所正式名單上市及掛牌的原則批准。
文章來源:樂居財經