財經網資本市場訊，10月9日，在國慶節後首個交易日開盤後，光伏概念股全線暴漲，漲幅超過10%的股票有25只，超過5%的股票有43只。史上市值最高的光伏公司也在今日誕生，隆基股份股價漲幅至82元/股，市值超過3000億元。
多個券商對此表示，近期各國將碳減排和可再生能源提高到一個重要的戰略高度，光伏產業將進入未來十年的黃金髮展週期。
在國內市場，摩根士丹利報告顯示，“十四五”規劃將把新能源規劃目標上調，光伏產業將來或有機會乘政策東風。
25只股漲超10%，3000億巨頭出世
10月9日開盤後，光伏板塊全線暴漲。截止收盤，據Wind資料，光伏板塊57只股票股價全部上漲，漲幅最低為1.06%，漲幅最高為20%。
來源：Wind
其中，漲幅在10%（包括漲幅9.90%以上）以上的股票有25只，漲幅超過5%的有43只股票。漲幅最高的三隻股票分別為中信博、上能電氣、珈偉新能，漲幅分別為20%、19.99%、19.97%。漲幅最低的三隻股票分別為康躍科技、科華恆盛、振江股份，漲幅分別為1.06%、1.53%、1.84%。
值得注意的是，10月9日收盤後，隆基股份股價上漲至82元/股，漲幅達9.32%。市值突破3000億元，成為市值最高的光伏公司。隆基股份2012年在A股上市，上市市值不到100億元，隨後，隆基股份市值快速增長，2019年8月，隆基股份市值突破1000億元，2020年7月，隆基股份市值超2000億元。
與此同時，海外光伏概念股也在國慶期間也出現價格暴漲現象。比如，港股福萊特玻璃的股價，從9月30日20.55港元/股上升至10月8日28.25港元/股，股價上升37%。港股信義光能的股價也從9月30日12.28港元/股上升至10月8日15.2港元/股，股價上升23.77%。
福萊特玻璃股價飆升，來源：Wind
在光伏概念在資本市場爆火的背後，光伏產業鏈也已開始升溫。
國金研報顯示，近日光伏玻璃價格繼續攀升。節前最後幾個工作日，龍頭 10 月報價大幅提高至 35/28 元/平米（3.2/2.0mm），此後及假期內，小廠/小單報價進一步攀升，3.2mm 規格高點已觸及 40 元/平米，且目前看來，玻璃供需高度緊張的狀態在年底前很難顯著緩解。
為何暴漲？光伏將進入黃金髮展週期
對於光伏板塊股價暴漲的現象，多個券商進行了分析。
東吳證券公告表示，國慶假期海外光伏龍頭標的全線大漲，主要原因在於近期各國對碳減排和可再生能源提高到一個重要的戰略高度，提出的規劃目標賦予了光伏中長期的成長性，打開了未來十年的黃金髮展週期，此外近期國內外頻出的光伏利好訊息，以及玻璃連續漲價印證了行業高景氣度，進一步增強需求端和龍頭業績的確定性。
東吳證券還表示，光伏板塊長期成長性突出，全球範圍看，碳排放趨嚴，利好可再生能源發展：全球對於碳排放、氣候變化的關注和重視程度逐漸提高，大國均提出近5-10年碳排放目標，強調未來30年內的可再生能源發電佔比目標，帶動全球向“碳中和”方向發展。
國金證券釋出研報表示，本輪光伏行情的本質，還是光伏/電動車的經濟競爭力從量變積累到 了接近質變，迫使全球各國政府和金融市場重新認知評估其在未來全球能源領域中的重要地位，而光伏與電動車將透過鋰電池儲能產能爆發力巨大的交集，並進一步促進兩個行業自身的發展：儲能將大幅提升光伏發電的滲透率天花板，同時大量儲能電池需求又將放大電動車電池生產的規模經濟效應。
平安證券也表示，光伏製造板塊業績表現較好，行業前景明朗。上半年，受新冠疫情影響，國內外光伏市場需求偏淡，但在單晶替代多晶、元件集中度提高、雙面雙玻滲透率提升、逆變器加速出海等結構性趨勢之下，光伏製造板塊整體業績表現較好，矽片、元件、光伏玻璃、膠膜、逆變器等環節的頭部企業在上半年取得了較高的業績增速，電池片、背板等環節的業績表現相對偏弱。
光伏產業或乘政策東風
近日，市場有訊息傳出，“十四五”規劃將把新能源規劃目標上調，光伏產業將來或有機會在其中獲益。
2020年4月9日，國家能源局曾釋出《關於做好可再生能源發展“十四五”規劃編制工作有關事項的通知》，該檔案提出了目標，2030年非化石能源消費佔比達20%。
國家能源局規劃，在2020年9月底，完成《可再生能源發展“十四五”規劃研究》報告，在11月底前，完成徵求意見稿，在2021年3月底前，完成送審稿。
2020年5月，全國人大代表劉漢元議：將《2020年國民經濟和社會發展計劃總表（草案）》中，2020年非化石能源佔一次能源消費比重，修改為不低於2019年的增速，即從15.5%調整為16.3%以上。長遠來看，建議2030年非化石能源佔我國一次能源消費目標達到30%，2050年達到50%，有效引導我國的能源轉型，加快清潔發展實現程序。
摩根士丹利釋出研報表示，中國或將上調“十四五”可再生能源規劃，預計非化石能源將設定為2020年達到15%，2030年將達到20%。規劃上調將大力推動國內光伏裝機量，基於2025年國內非石化能源比例達到18%以及2030年20%比例測算，預計未來每年光伏新增裝機有望達到55-60GW。
【來源：財經網】
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