盤後點睛 | 板塊輪動中，關注中報強預期品種

經濟導報記者 時超

　　6月4日，滬深兩市震盪走高，截至收盤，上證綜指漲0.22%報3592.12點，深證成指漲0.74%報14870.91點，創業板指漲1.28%報3242.61點。兩市合計成交9375億元，北向資金淨流入30.67億元。

　　板塊表現方面，金融、航空、農業等走強，煤炭、石油、燃氣、物流、電力、鋼鐵等跌幅居前。

　　日前有訊息稱，全球幾大晶圓代工廠將二季度代工價較上一季度再次上調10%-20%，整體漲幅與第一季度相似。但從個別合同看，部分代工價漲幅高達50%。國信證券研報稱，產業鏈晶圓及封測端遊繼續保持訂單飽滿，同時對上游半導體裝置端採購週期顯現拉長，部分關鍵裝置訂單已排到三季度，短期內半導體產能無法快速擴張，因此供需結構緊張進一步加劇。

　　展望後市，安信證券認為，在當前美聯儲顯著鴿派的背景下，全球股市估值容忍度上升，加之A股風險偏好處於有利視窗期，使得A股短期有一個向上波段。從結構上看，市場呈現一定輪動特徵。下一階段，由於流動性環境和風險偏好因素整體依然是有利支援，成長擴散可能繼續，關注補漲品種和中報強預期品種。

　　國泰君安則建議，繼續圍繞高景氣度行業進行佈局。6月下旬開始，市場關注焦點將再次聚焦到業績上，高景氣的趨勢型板塊依然是行情主線，可繼續關注新能源汽車(鋰電池)、白酒、醫藥中的CRO、醫美等板塊。